Наступаем на те же грабли - именно так можно охарактеризовать историю производства автокомпонентов в России в новейшей истории. Именно к такому выводу пришли участники организованной ОАО «АСМ-холдинг» конференции, на которой обсуждались вопросы развития российской автокомпонентной отрасли.
Но прежде чем анализировать положение дел с автокомпонентной базой в России, оценим долю, которую вносит автопром в ВВП, в развитых странах и у нас: в России она на протяжении последних 10 лет неуклонно снижалась - с 2,47% в 2004 до 1% в 2014 году (прогноз на 2015 год - 0,9%). Для сравнения в Германии вклад автомобильной промышленности в ВВП страны составляет 9%, в США и Франции - 5%. Экспорт из Японии на 25% обеспечивает автопром, в Германии - на 20%, а в Южной Корее - 15%. О российском экспорте всерьез говорить сегодня не приходится, так как его доля находится в пределах статистической погрешности, хотя в лихих девяностых в этой области имелись совсем неплохие достижения. Так, экспорт автомобильной техники в 1987 году в ценах сегодняшних составил бы 30-35 млрд долл., а современный экспорт не превышает 4 млрд долл. при импорте 106 млрд долл.
Российский автопром всегда имел поддержку на самом высоком уровне, причем как напрямую (реструктуризация долгов ВАЗа с последующим списанием убытков), так и опосредованную: финансирование госпрограмм закупки отечественной автотехники, выделение средств на утилизацию не только легковых, но и грузовых автомобилей и т. д.
Далее, согласно совместному приказу Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина еще от 15 апреля 2005 года по промсборке, предполагалось за 4 года, то есть до 2009 года, создать новые производственные мощности (не менее 300 тысяч автомобилей в год); установить двигатели внутреннего сгорания и/или коробки передач, произведенные на территории Российской Федерации, не менее чем на 30% от общего объема; организовать штамповочные операции, включая производство штампованных деталей кузова.
К 2011 году, то есть практически ко вступлению России в ВТО, должен был быть обеспечен уровень локализации до 60% по основным деталям. Не вдаваясь в подробности, отметим, что намеченных показателей достигнуть не удалось ни по одной позиции
.
Специалисты сразу же предупреждали, что если промсборка не будет иметь эффекта масштаба, то есть как минимум 300 тыс. машин в год, то производство автокомпонентов для иномарок в России будет не выгодно. Тем более не будут использоваться новые технологии.
Далее в редакции приказа этих же министерств от 17 декабря 2009 года предполагалось поэтапное сокращение ввоза компонентов на 10% каждые 2, 3,5 и 4,5 года. В результате целевой показатель локализации за все эти годы должен был составить всего 30%.
Для сравнения - за меньший период времени в Китае и Индии, наших партнерах по БРИКС, уровень локализации по автокомпонентам составил 75%
.
Ущерб от такой политики очевиден: потеря собственной автокомпонентной базы, собственных квалифицированных кадров. Это для России. А для стран, которые организуют у нас сборочные производства, это дает возможность создавать рабочие места у себя, не заботится при этом о внедрении новых технологий у нас. И оправдание такой политике есть: полноценная локализация невозможна из-за разнообразия брендов и небольших объемов производства.
Низкий уровень локализации, особенно по ведущим автокомпонентам, не дает уверенности в стабильной работе сборочных предприятий, особенно в период санкций. Но, оказывается, существуют возможности обойти закон, не обеспечивая при автосборке даже такой более чем скромный уровень локализации.
Товар, в данном случае автокомпонент, становится российским, то есть локализованным по такой вот простой схеме. Организация - импортер комплектующих, не имеющая никакого отношения к ОЕМ (производители оригинальных автокомпонентов), ввозит в Россию детали крупных автокомпонентов. Сертификат о происхождении товара предоставляется таможенным органам.
Все совершенно законно: товар, как вы догадываетесь, к оригинальному от известной компании отношения не имеет и не претендует на это. Для справки: сертификат о происхождении товара - документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный уполномоченными органами или организациями этой страны или страны ввоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров.
Далее организация-сборщик производит элементарные операции (сверление и сборку), результатом которых является уже российский товар, который получает российский сертификат о происхождении. Изготовленный (то есть собранный) на российском предприятии автокомпонент продается иностранному ОЕМ по полной стоимости с учетом НДС. Этот автокомпонент, попадая на конвейер, устанавливается на автомобиль как 100%-но локализованный компонент, полученный от ОЕМ. ОЕМ, в свою очередь, отчитываются в Минпромторге России о достигнутом уровне локализации. Все довольны.
Более того, после окончания срока действия льготного ввоза отдельных компонентов ОЕМ имеет право ввозить все комплектующие по обычным ставкам таможенных пошлин, которые составляют 5-15%, и совершенно не заниматься инвестициями в локализацию уже на законных основаниях.
При возможности работы по таким схемам ввоза и преобразования автокомпонентов с сертификатами о происхождении, ничего общего не имеющими с ОЕМ, в российские, о достижении уровня локализации в 30% к 2017 году говорить сложно. Да, согласно в очередной раз актуализированному приказу заинтересованных министерств (МЭР, Минпромторг, Минфин) до 2017 года предполагается обеспечить уровень локализации на уровне 30%, а к 2020 году - 45%. Но даже такого, в общем-то невысокого уровеня можно достичь только при условии создания совместных предприятий по производству автокомпонентов на территории России.
Наиболее приемлемый с точки зрения интересов России вариант производства выглядит следующим образом: в совместное предприятие, например, по выпуску топливной аппаратуры вкладывают свои компетенции и технологии российское предприятие (завод дизельной аппаратуры) и фирма Bosch. В результате будут осваиваться новые технологии, тиражироваться конструкции, обновляться продуктовая линейка заводов.
Самый неподходящий вариант - создание дочернего предприятия той же фирмой Bosch на территории России. И именно он является на сегодняшний день основным при организации производства, что является стратегической ошибкой.
Вступление России в ВТО ослабило и без того некрепкие позиции отечественной автокомпонентной отрасли. Пробелы в таможенном законодательстве позволяют поставлять автокомпоненты, нарушая интересы российских производителей
. Усилия по поддержке национального автопрома практически не распространяются на автокомпонентную базу, без которой отрасль рискует превратиться в отверточную.
По данным ОАО «АСМ-холдинг», за период с 2005 по 2012 годы в России было создано 100 (!) заводов автокомпонентов, которые занимаются отверточной сборкой деталей и узлов. В результате потеряны высококвалифицированные инженерные и конструкторские кадры, так как на сборочных заводах они не нужны. Всего же автокомпонентная отрасль потеряла 350 тыс. квалифицированных рабочих мест. И в это же время на закупку комплектующих как для производства, так и для запасных частей тратится 103 млрд долларов в год.
Так что грабли не просто в очередной раз ударили по отрасли, а очень сильно ударили, поставив ее за грань выживания.
Внимание западных производителей к вопросу локализации производства в России с каждым годом растет, что подтверждают объемы инвестиций в строительство промышленных мощностей на территории России. Именно таким путем следуют многие мировые бренды в самых разных отраслях, в том числе, и в электротехнической.
Тем не менее, на сегодняшний день в России пока нет ни одного полноценного производства шкафов для электротехники и автоматизации с маркой ведущих мировых компаний. Стоит ли в ближайшее время ожидать появления новых заводов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились за комментариями непосредственно к представителям наиболее заметных на отечественном рынке игроков. Но прежде чем начать обсуждение, определим терминологическую базу: правильнее называть интересуемую нас продукцию «оболочками» - это технически верное название. В их производстве можно выделить два основных направления. Первое включает в себя шкафы универсальные для любого типа оборудования, второе - шкафы для электрораспределения.
Плюсы и минусы
В основе любого решения о локализации того или иного производства лежат экономические факторы. И здесь есть как плюсы, так и минусы. Причем по многим пунктам участники обсуждения схожи в своих мнениях.
Плюсы данного подхода, по мнению Евгения Крючкова, эксперта по направлению «Шинопроводные системы» Департамента «Системы распределения электроэнергии» «Сименс» , очевидны. Это скорость изготовления (локальный партнер самостоятельно изготавливает конструктив шкафа на основе передовой технологии «Сименс»), гибкость в вопросах согласования проекта и изменений к нему с конечным клиентом, высокий уровень качества, благодаря постоянному контролю со стороны «Сименс», более низкая стоимость, по сравнению с аналогичным решением, произведенным в Германии.
Но здесь же, по мнению наших экспертов, есть и свои минусы. Так, сегодняшний размер рынка не позволяет эффективно использовать высокопроизводительное роботизированное оборудование, а при использовании большого количества ручных или низко-автоматизированных операций растет себестоимость и падает качество, также это приводит к сокращению возможностей по номенклатуре производимой продукции (возможно производить только «бестселлеры», а значительную часть продукции и комплектующих все равно приходится ввозить). Определяющий фактор - расчетная мощность производства, которая зависит от размера рынка и от доли рынка конкретного производителя.
Строить или завозить?
Однако несложно заметить, что из всех «за» и «против» сдерживающими, а значит, и определяющими политику компаний, факторами являются как раз последние, поэтому возникает вполне резонный вопрос: есть ли смысл строительства в России заводов полного цикла, или все же выгодней поставки из-за рубежа?
«Однозначно ответить на него, пожалуй, нельзя. Все зависит от объемов производства продукции - уверен Михаил Мартынов, руководитель отдела низковольтного оборудования Schneider Electric в России
. - Если нет должного объема, то невозможно добиться оптимальной себестоимости, и, стало быть, проект уже не представляет коммерческого интереса. И тогда гораздо выгоднее производить оборудование в Европе. За счет поставки его во множество стран там будет достигнута низкая себестоимость. Именно такой логики и придерживаются многие компании, активно работающие на российском рынке».
С такой позицией согласен и Евгений Крючков, «Сименс» : «Нет однозначно верного ответа, что экономически выгоднее. Для нас и наших партнеров наиболее приемлемая форма - это комбинирование франчайзинга по SIVACON S8 - лицензированное производство, - и продажа в виде комплектующих из Германии - НКУ SIVACON S4».
Учитывая сказанное, выходит, что все-таки выгоднее ввозить шкафы в сборе и комплектующие из Европы с последующей сборкой в России?
«И здесь не все так однозначно - продолжает . - В небольших объемах компаниям выгоднее электротехнические шкафы заказывать за рубежом. Дело в несовершенстве таможенного законодательства. В настоящее время на готовые шкафы практически отсутствует таможенная пошлина. А вот если мы будем ввозить компоненты, в том числе, оболочки, то должны платить эту пошлину.
В данном контексте российские компании-щитовики, в том числе, и те, которые занимаются здесь сборкой, находятся в заведомо невыгодных условиях по отношению к тем компаниям, которые осуществляют сборку за границей».
В то же время, ситуация на рынке показывает ежегодно растущую потребность на шкафы и оболочки для электротехники и автоматизации. В первую очередь, это связано с развитием строительной отрасли. Так, по данным Росстата площадь введенного жилья в России в 2013 году - а это порядка 77% от общей площади построенных зданий - выросла на 5,6%. Также не стоит забывать и о реконструкции уже существующих сетей. По оценкам экспертов электротехнической отрасли, на сегодняшний день в нашей стране требуют замены более 60% электроустановок, особенно в жилищной инфраструктуре.
«Наша компания видит серьезную потребность в качественных корпусах для электротехники и автоматизации, - уверен Александр Прудников, директор по операционной деятельности подразделения «Низковольтное оборудование» компании АББ . - Ведь не секрет, что оболочки сомнительного производства из дешевых материалов приводят к снижению срока службы установленных в них аппаратов, временным перебоям в электроснабжении объекта и, что самое страшное, - пожарам».
Российский производитель
Рассуждая о перспективах строительства заводов полного цикла западными компаниями на территории РФ, весьма кстати направить свои взоры и в сторону отечественного производителя. Какую политику проповедуют российские игроки? Гд е располагают свои мощности? Ответы на эти вопросы, безусловно, помогут лучше понять и политику иностранных компаний.
Хотелось бы отметить, что на рынке электротехнических корпусов появился новый крупный игрок - компания ДКС, которая представляет на рынке исключительно собственные разработки. «ДКС имеет собственный конструкторский отдел с двумя центрами в России и Италии, - рассказывает Руслан Ахмедшин, старший продукт-менеджер по продукции ДКС
. - Наличие в структуре компании департамента по НИОКР позволяет оперативно и, самое главное, качественно решать вопросы по разработке новых или модификации текущих продуктов».
На сегодняшний день все корпуса ДКС производятся в Италии, Венгрии и Румынии, что продиктовано, в первую очередь, высокими требованиями к качеству продукции. «Политика ДКС неизменна на протяжении всего времени существования компании: качество на первом месте! - резюмирует Руслан Ахмедшин . - Мы несем ответственность за тот продукт, который предлагаем своему клиенту! Для обеспечения должного уровня качества изделия применяются только современные технологии как в производстве продукции, так и в контроле качества».
Действительно, по отзывам клиентов компании, шкафы ДКС не уступают в качестве европейским образцам, но на сегодняшний момент они производятся за пределами РФ. Однако ситуация меняется, и очень скоро новые заводские мощности ДКС должны получить российскую прописку.
Ситуация сегодня
Где же сегодня производятся шкафы известных брендов, поставляемые российскому заказчику?
Итак, «Сименс» развивает сеть франчайзинговых партнеров по производству лицензионной продукции на основе НКУ SIVACON S8 практически по всей территории России. На сегодняшний день уже имеются порядка 14 партнеров, и их количество неуклонно растет (информация по конкретным партнерам представлена на сайте «Сименса»). Партнеры по технологии SIVACON самостоятельно изготавливают под ключ НКУ по технологии и под контролем «Сименс», что гарантирует качество не хуже, чем у аналогичной продукции, произведенной на заводе «Сименс» в Германии.
«Франчайзинг позволяет получить преимущества всех вариантов поставки НКУ. Преимущества локального производства SIVACON S8 очевидны: партнер, производящий оболочки самостоятельно, не платит пошлину за их ввоз, а перед «Сименс» не стоит вопрос о поиске достаточного объема на рынке, как при открытии собственного завода - ведь новые объемы приносят новые лицензионные партнеры. Нашей франчайзинговой системе в России уже более 10 лет, при этом мы изначально делали ставку именно на полную передачу производства. Постоянный рост количества партнеров говорит о привлекательности такого подхода, - добавляет Евгений Крючков, «Сименс» . - Не остались не охваченными и желающие приобрести компоненты оболочки для сборки - для этого существует SIVACON S4. И, конечно, «Сименс» готов предложить готовые шкафы SIVACON, собранные на заводе в Германии».
Сразу несколько направлений развивает Schneider Electric . Первое, о чем говорит Михаил Мартынов , предполагает самостоятельное производство оболочек российскими компаниями, так называемыми щитовиками, с последующей комплектацией оболочек оборудованием различных производителей. В итоге получается электрический шкаф с российской оболочкой и различными «внутренностями».
Другое направление - небольшое локализованное производство на базе щитовика из заранее произведенных компонентов. При этом, Schneider Electric продает щитовику компоненты шкафа, и тот у себя на производстве по примеру конструктора «Лего» собирает из них электротехнический шкаф.
Третье направление - полная локализация. В этом случае щитовику передается лицензия на полное производство оболочек с контролем качества. При таком раскладе производитель способен из обычного листа металла и необходимых компонентов от начала до конца изготовить нужное изделие. Сегодня существует достаточное количество лицензиатов, которые подобным образом производят на территории России готовые шкафы двух линеек: OKKEN и Blokset. Такое сотрудничество довольно выгодно: компании загружают работой свои площади, что снижает себестоимость конечного продукта. Это достигается тем, что предприятию не нужна логистика, ведь начинка для оболочки не закупается в Европе. С другой стороны, конечный продукт конкурентоспособен, ведь качество гарантировано контролем со стороны Schneider Electric.
Из озвученных выше вариантов видно, что самым популярным на сегодняшний день является лицензионное производство партнерами-лицензиатами шкафов индивидуального изготовления (в первую очередь, SIVACON).
На этом фоне особняком стоит, пожалуй, лишь Rittal , осуществляющий по мнению клиентов компании, 100% ввоз продукции на территорию России. Все - от металлических заготовок и до упаковки - производится на территории Германии. В РФ поставляется точно такой же продукт, с того же производства и с тех же складов, что и по всей континентальной Европе.
Что на горизонте?
Вот мы и подошли к главному вопросу: по какому же пути развития пойдут компании-участницы нашего круглого стола в ближайшие годы применительно к рассматриваемой продукции?
«Можно убедительно говорить о том, что у Schneider Electric в России есть много собственных локализованных производств (напр., ШЭЭК в Казани, ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»), поставляющих на рынок шкафы в сборе. Говоря же о производстве компонентов для оболочек, то здесь важна массовость производства для экономии издержек, и она достигается за счет наличия производства в Европе, и пока это наиболее эффективный путь - убежден Михаил Мартынов, Schneider Electric . - Но мы постоянно следим за ситуацией, и как только увидим, что рынок дорос до определенных размеров и есть смысл для организации массового производства оболочек на территории России, то, вполне вероятно, компания примет такое решение. Могу сказать, что сейчас мы к такому решению близки».
«Сименс» нацелен на развитие партнерской сети по двум направлениям. Первое - это поставка комплектующих из Германии - НКУ SIVACON S4 для объектов инфраструктуры на токи до 4000 А, второе - партнеры-лицензиаты по НКУ SIVACON S8 для промышленных объектов, построение НКУ до 7000 А с выкатными модулями для управления двигателями и др. «Рынок индустрии, возможно, и меньше, чем инфраструктурный, однако требования к оборудованию здесь значительно выше, а число игроков - меньше, при этом у наших партнеров весьма неплохие шансы. Также мы осознаем и тот факт, что любое оборудование не существует само по себе, «в вакууме», - убежден Евгений Крючков, «Сименс» . - Поэтому «Сименс» планирует развивать сопутствующую продукцию. В частности, семейство программного обеспечения SIMARIS, существенно упрощающего работу партнера, начиная от проектирования однолинейной схемы, расчета токов КЗ и выбора коммутационной аппаратуры, до производства оборудования».
На этом фоне более кардинальные шаги предстоят компаниям АББ и ДКС .
Уже этой весной, 26 апреля, в Липецке состоится мероприятие по закладке первого камня нового завода АББ по выпуску шкафов распределения, управления и автоматизации. Первая продукция - оболочки для НКУ - появится на рынке уже в 2015 году.
Располагаться производство будет в особой экономической зоне «Липецк» (450 км от Москвы, трасса «М4 Дон»). Основанием выбора места для строительства послужили удобство логистики, наличие сырьевой базы и инвестиционная привлекательность самой ОЭЗ «Липецк». Инвестиционный проект на сумму более 670 млн руб. был рассмотрен и одобрен в декабре 2013 года на заседании Экспертного совета по промышленно-производственным зонам в Минэкономразвития России. Производство будет отвечать строгим международным требованиям концерна по безопасности, эффективности и контролю качества продукции.
Мы высоко оценили готовность экономической зоны и администрации области к взаимодействию по земельным вопросам и сетевым подключениям. Немаловажными являются налоговые преференции для ОЭЗ «Липецк». Данная площадка станет шестым производством АББ в России и первым, построенным «с нуля», - подытоживает Александр Прудников, АББ .
Не менее масштабный проект в России начинает, и компания ДКС . Несколько лет назад руководством ДКС было принято решение о переносе производства на территорию РФ, с условием перехода на современную автоматизированную систему управления. Примечательно, что это будет не перенос оборудования из пункта А в пункт Б, а строительство современного завода «с нуля» с приобретением новейшего оборудования и применением современных технологий и материалов. Запуск производства запланирован на вторую половину 2014 года.
Технологическая оснащенность предприятия, парк применяемого оборудования и уровень автоматизации производственных процессов на данной момент не имеют аналогов в современной России, - подчеркивает Руслан Ахмедшин, ДКС .
Итак, мы получили достаточно полные ответы на вопрос, который изначально был в центре нашего внимания. Уверены, что при любых изменениях рыночной (как и политической) ситуации ведущие игроки таковыми и останутся, равно как и продолжат достойно конкурировать на отечественном электротехническом рынке.
Подготовил Тимур ЖЕМЛИХАНОВ
Западные санкции в отношении России, несомненно, добавили проблем нашей экономике. Однако они же стали стимулом для ряда качественных сдвигов: процесс импортозамещения набирает ход.
Показательная статистика. Так, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2015 года составил 49,7 балла по сравнению с январскими 47,6 балла, подсчитали в HSBC. Рост индекса за месяц стал максимальным за 16 месяцев. В то же время объем новых заказов в обрабатывающих отраслях в феврале увеличился впервые за три месяца. Опирается рост на подъем внутреннего спроса. "Более высокий внутренний спрос ускорил выпуск российского производства в феврале с учетом роли импортозамещения", - заявил старший экономист компании Markit Тревор Балчин.
Российские власти действительно сделали немало для стимулирования собственного производства импортируемых ранее из западных стран товаров. Так, уже вступил в силу ряд законов, ограничивающих использование в России нескольких категорий импортной продукции. Последняя инициатива Минпромторга – запретить допуск импортных лекарств к госзакупкам при наличии двух и более заявок на поставки от производителей из евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подобный проект уже подготовлен Минпромторгом и согласован со всеми ведомствами.
Работу над импортозамещением предполагает и опубликованный антикризисный план правительства. Все эти меры поддержат российского производителя, во-первых, а во-вторых, вкупе с санкциями освободят им место на, безусловно, остающимся перспективном, отечественном рынке.
Впрочем, представители иностранного бизнеса тоже пока не отказываются от планов по развитию собственного производства в России. Многие компании заявляют о планах по локализации, у некоторых из них за плечами многолетний опыт успешной работы и развития производств в России.
Главной проблемой для подобных компаний является то, что в России нет чётких требований по локализации иностранного производства во многих сферах промышленности, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В частности, встречались случаи, когда компании, уже давно и глубоко локализованные в России, были исключены из списка отечественных производителей без объяснения причин. Подобные ситуации зачастую возникают в регионах, на уровне местного правового регулирования.
Более того: в ряде случаев региональные и отраслевые программы по импортозамещению становятся рассогласованными, противоречат друг другу. На местах импортозамещение иногда используется, как лозунг, обосновывающий устранение конкуренции, а недобросовестные закупщики злоупотребляют данной ситуацией для собственных интересов.
Комбинация факторов в таких инициативах по импортозамещению приводит к ряду негативных последствий. Так, происходит нарушение механизмов саморегулирования рынков, снижается привлекательность локализации на территории РФ на уже существующих мощностях по производству новых продуктов и внедрению технологий, вплоть до остановки существующих проектов. Под угрозу ставятся уже произведенные и планируемые инвестиции международных компаний на территории РФ, теряет свою актуальность создание зарубежных научно-исследовательских центров.
В таких условиях, считает член правления, председатель рабочей группы по модернизации и инновации Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент компании АББ Россия Михаил Аким , необходимо, чтобы государство разработало единую методологию определения локализованного производства, при этом исключить из нее такой дискриминирующий критерий, как наличие иностранного учредителя, и предоставить локализованным производствам статус отечественного производителя или равные условия с ними, включая допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд.
Импортозамещение, говорит эксперт, не должно ставить под угрозу качество, надежность, безопасность, устойчивое развитие. Ряд технологий являются результатом многолетних инвестиций, зачастую измеряемых десятками миллиардов долларов или евро. Соответственно, планы и приоритеты импортозамещения должны соответствовать размерам выделенных инвестиций, что требует четкого реалистического определения технологий, которые необходимо создавать локально. Безусловно, конкурентоспособность технологий зависит от средств, выделяемых на разработку (R&D), что, в свою очередь зависит от объема производства для достижения эффекта масштаба. Существуют риски сужения рынка РФ для развития импортозамещающих производств, поэтому крайне важно выбрать приоритетные технологии.
Ещё одной мерой, которая существенно помогла бы локализации производств на территории РФ, стала бы отмена таможенной пошлины на импортируемое сырье и комплектующие, не имеющие российских аналогов, ввозимые на территорию РФ с целью дальнейшей переработки в продукты на локальных производствах. Ряд местных производителей сырья, пользуясь девальвацией рубля, фокусируются на экспорте, необоснованно повышают цены для внутренних потребителей на 20-30% и выше или переходят на цены в валюте, повышают цены непропорционально структуре затрат.
«Эти факторы реально увеличивают себестоимость продукции, снижают ее конкурентоспособность и могут спровоцировать дальнейшую инфляцию, сокращение внутреннего потребления и рабочих мест, а стимулирование локализации, наоборот, позволит получить дополнительные рабочие места, а регионы - дополнительную финансовую поддержку из налоговых отчислений компаний», – констатирует член правления АЕБ.
На текущий момент у самих иностранных компаний сохраняется желание локализовывать производство в России, хотя интерес к этому существенно снизился, констатирует партнер компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липатов . Причина этого заключается во веденных против России санкциях и ответном эмбарго, ведь, подпадая под эмбарго, многим компаниям нет смысла приходить в Россию. А вводимые их странами санкции могут в итоге привести к необходимости уйти из РФ. Также иностранный бизнес пугают нынешние экономические проблемы в стране. Однако не все так плохо и существуют договоренности о локализации, которые заключались в 2013 и 2014 годах, и которые будут реализовываться как раз сейчас (например, международная компания 3M, компания Bosch, компания Claas KGaA mbH, итальянский производитель сельхозтехники Same Deutz-Fahr). Эти компании от своих намерений не отказались. Появляются и новые проекты, хоть и в меньших объемах, чем раньше, и не так активно.
Между тем, в текущих условиях иностранному бизнесу будет заметно сложнее, чем до 2014 года, локализовать здесь свое производство, полагает руководитель направления по защите бизнеса центра «Общественная дума» Сергей Варламов . Появились новые преграды в виде взятия РФ курса на импортозамещение со всеми вытекающими отсюда последствиями для иностранцев, а сам процесс локализации стал более финансово затратным. Кроме того, нынешний общий экономический спад и падение рубля грозят бизнесу убытками, что делает перспективу локализации здесь высокорискованой и пугает инвесторов большой вероятностью не окупить затраты. Также негативно отразится на иностранном бизнесе снижение покупательской способности населения из-за проблем в стране и уменьшения доверия граждан к иностранной продукции после всех введенных санкций.
Но основная трудность для локализации - многочисленные бюрократические препоны. Сейчас эта проблема может увеличиться в масштабах, считает советник председателя президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Алексей Онищенко . Яркими примерами могут служить Макдоналдс и Danone, которые подверглись публичным обвинениям со стороны высокопоставленных чиновников. Макдоналдс, конечно, пострадал сильнее. А ведь это компании с многолетним стажем работы в России и предоставляющие трудоустройство нескольким тысячам россиян.
Не исключено, что если иностранный бизнес начнет активно локализоваться в РФ, то его ждет то же самое и это помимо того, что само начало деятельности пройдет через множество административных барьеров. Кроме этого иностранные компании могут проиграть конкурентную борьбу отечественным компаниям, если последним государство будет оказывать преференции (понижать налоговое бремя, отдавать предпочтение при госзакупках, оказывать финансовую поддержку), а так, скорее всего, и будет.
И все же власти понимают, что интерес иностранного бизнеса к России снизился, и не отказываются от сотрудничества. Об этом неоднократно заявлялось, напоминает Дмитрий Липатов . Если России будет выгодно, и это не навредит отечественным производителям, то власти готовы звать сюда иностранцев. Тем более что реальное импортозамещение займет довольно много времени, и есть моменты, которые Россия пока не в состоянии заменить.
В то же время, справедливости ради, надо отметить, что такого уж активного содействия иностранной локализации сейчас пока не наблюдается. Видимо, по той причине, что импортозамещение представляется более выгодной перспективой, так как имеет больше преимуществ и в долгосрочной перспективе может больше помочь росту российской экономики.
Локализация производства и импортозамещение: новые возможности для бизнеса в условиях санкций
Происходящее на фоне западных санкций и падения мировых цен на энергоносители ослабление российской экономики негативно сказывается на внешней торговле, объем которой за последний год существенно снизился. В сложившейся ситуации желание российских властей оказать содействие развитию внутреннего промышленного производства представляется ожидаемым и последовательным.
Значимым шагом в этом направлении стало принятие Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ, который вступил в силу 30.06.2015.
Кого затронет закон?
Закон применяется практически во всех секторах российской промышленности. Его действие распространяется на экономическую деятельность, относящуюся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений.
Поддержка отечественного производителя - какие возможности для бизнеса открываются?
Закон предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку промышленности. В частности, к таким мерам отнесены финансовая поддержка, включая субсидии из бюджетов различного уровня, заключение специальных инвестиционных контрактов и т.д. В свою очередь, субъектами, к которым будут применяться этим меры, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории РФ, ее континентальном шельфе и исключительной экономической зоне.
В качестве отдельной меры стимулирования установлен принцип приоритета промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, перед иностранной промышленной продукцией при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок отдельными видами юридических лиц.
Порядок применения мер стимулирования будет определяться Правительством РФ. Необходимо отметить, что для применения рассматриваемого закона необходимы подзаконные акты, развивающие его положения. Некоторые из них уже приняты, включая постановление Правительства РФ, устанавливающее критерии для признания продукции, произведенной в России, а также не имеющей произведенных в России аналогов (далее - «Постановление»). Практически полностью сформирована правовая база по вопросам заключения специальных инвестиционных контрактов. Принятие всех нормативных документов, необходимых для полноформатного применения закона, по-видимому, завершится к концу 2015 года.
Кто является отечественным производителем?
Формально ни закон, ни Постановление не используют термин «отечественный производитель», однако подразумевается, что если лицо производит товары в России и органы власти соглашаются с тем, что эти товары являются товарами российского происхождения, то такое лицо является отечественным производителем и к нему могут применяться меры стимулирования, предусмотренные законодательством о промышленной политике.
Учитывая преследуемую законом цель по поддержке импротозамещения, следует ожидать, что меры стимулирования будут связаны с локализацией производства на территории РФ. Основанием для такого предположения служит, в частности, положения Постановления, устанавливающие критерии для признания товара промышленной продукцией, произведенной на территории РФ. Предлагаемые критерии предусматривают в той или иной степени локализацию производства. В свою очередь, промышленная продукция, в отношении которой проект не предусматривает специальных требований, будет считаться произведенной на территории Российской Федерации на основании критериев, определенных Соглашением Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств».
Также промышленной продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, будет признаваться продукция, произведенная по специальным инвестиционным контрактам.
Следует отметить, что Постановление не устанавливает саму процедуру подтверждения отечественного производства. Она будет определена приказом Министерства промышленности и торговли.
Практический совет - на что следует обращать внимание?
Поскольку к настоящему времени еще не полностью сформирована нормативная база для применения закона, мы рекомендуем представителям бизнес-сообщества внимательно отслеживать публикации проектов документов, развивающих его положения. Вероятно, многие из них будут вынесены на публичное обсуждение, в том числе, в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.
В свою очередь, когда будут созданы условия для «полноформатного» применения закона о промышленной политике, пожалуй, наиболее актуальными станут вопросы признания промышленной продукции произведенной в России и применения мер стимулирования. Для иностранных инвесторов также могут стать актуальными вопросы соответствия применяемых в России мер требованиям ВТО.
Владимир Чикин,
Партнер , Таможенное право и внешняя торговля , Goltsblat BL P
Владислав Сафонов,
Старший юрист , Таможенное право и внешняя торговля, Goltsblat BLP
К 2020 году в России планируется произвести локализацию производства 800 видов продукции в 19 отраслях промышленности – такие планы можно смело назвать амбициозными. 7 июня 2017 г. ADVANTAGE AUSTRIA, организация по поддержке развития австрийского бизнеса за границей, совместно с SCHNEIDER GROUP, RSP International и Правительством Московской области организовали бизнес-завтрак по теме «Локализация производства в России – кнут и пряник». Особое внимание организаторы уделили австрийским компаниям. Мероприятие прошло в офисе SCHNEIDER GROUP в центре Москвы.
Выражение “метод кнута и пряника” обозначает подход, который совмещает поощрение и наказание. На нашем мероприятии этот фразеологизм использовался, чтобы описать одновременно затраты компании при локализации бизнеса в России и выгоду, которую можно из данной процедуры извлечь. Директор в SCHNEIDER GROUP Кристофер Шагерль произнес вступительное слово, после чего выступил Рудольф Лукавски, советник по вопросам торговли Посольства Австрийской Республики в России. Он представил слушателям общую картину отношений между Австрией и Россией. После пика 2013 года (3-48 млрд. евро.) экспорт из Австрии в Россию упал на 46%. Данная ситуация изменилась только в 2016 году, когда Россия заняла 16-е место в списке торговых партнеров Австрии. Наиболее экспортируемыми товарами по-прежнему являются машины и оборудование (включая электронику и оборудование для автомобилей и поездов). Среди лидеров по импорту – минеральное топливо и металлы. В 2016 г. ПИИ Австрии в России составили 5,4 млрд. евро, а ПИИ России в Австрии – 21,7 млрд. евро. На сегодняшний день на российском рынке присутствует более 500 австрийских компаний. Некоторые из них локализировали производство в России, преимущественно недалеко от Москвы и других крупных городов.
Алекс Столярский, директор юридического, налогового отделов и отдела комплаенс-контроля SCHNEIDER GROUP, рассказал об условиях локализации производства в России, а также ответил на вопрос о том, что необходимо учитывать для получения продукцией маркировки «сделано в России». Андре Шольц, партнер в RSP International, обрисовал преимущества локализации. Одной из главных причин решения локализовать производство в России является политика импортозамещения, проводимая российским правительством с целью увеличения собственного производства. Реализация плана по производству 800 видов продукции в 19 отраслях промышленности к 2020 году предполагает выполнение более 2000 проектов по локализации производства. Применение метода кнута и пряника можно также отметить в тендерной политике: госзакупки иностранной продукции часто оказываются запрещены, или же цену такой продукции автоматически снижают на 15%. Вводятся дополнительные ограничения на иностранную продукцию.
Участники мероприятия также обсудили процедуру получения маркировки «сделано в России». Основное правило состоит в необходимости смены как минимум одной из первых четырех цифр классификационного кода, а также расчета того, какой процент составляет стоимость иностранных материалов, использованных при производстве конечного товара, от его конечной цены. Специальные инвестиционные контракты направлены на поощрение локализации производства в России. Такие контракты предоставляют компании ряд преимуществ, но содержат и некоторые ограничения. Хотя налоговые льготы могут выглядеть привлекательно, важно принимать во внимание то, что инвестиции должны сохранять рентабельность и без субсидий и пониженных налоговых ставок.
Особые экономические зоны также предоставляют резидентам определенные преимущества. В течение ограниченного периода времени возможно применение пониженных налоговых ставок и освобождение от налогов (касательно, например, налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного и дорожного налогов). Также имеется возможность беспошлинного ввоза товаров в ОЭЗ. В области финансирования российская программа импортозамещения включает субсидирование процентных ставок по кредитам в сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, в данный момент коммерческие банки, стремясь улучшить свой портфель, находятся в активном поиске платежеспособных клиентов. Одновременно понижается ключевая ставка российского Центрального банка.
Тимур Андреев, генеральный директор Корпорации развития Московской области, подробно рассказал о программах по поощрению локализации производства, которые существуют в Московской области. С 7 миллионами жителей, из которых 4,5 миллиона экономически активны, Московская область занимает первое место по показателям развития промышленности. В ней располагается 3 особые экономические зоны (Дубна, Исток, Ступино Квадрат). В индустриальных парках и особых экономических зонах зарегистрировано более 400 компаний, инвестировавших более 12 миллиардов рублей. Из 64 индустриальных парков 16 на данный момент находятся на стадии строительства. ОЭЗ Московской области предлагают инвесторам освобождение от налога на прибыль в течение 8 лет (далее 5% ставку в течение 6 лет, затем ставку в 13,5%), 0% ставку земельного налога в течение 5 лет, 0% ставку налога на недвижимость в течение 10 лет и 0% ставку дорожного налога в течение 5 лет. Более того, существует возможность частичной компенсации вложений в инфраструктуру. Особое внимание уделяется поддержке сельскохозяйственных предприятий, включая теплицы, производство сыра, рыбы и грибоводство.
Во второй половине дня участникам представилась возможность посетить индустриальный парк DEGA Ногинск для того, чтобы на практике изучить то, как происходит локализация производства в России. Представители местной администрации представили гостям подробное описание процесса локализации производства.
К концу дня у участников мероприятия сложилась целостная картина данного процесса: в первой половине дня они получили теоретические знания и юридическую информацию, а во второй смогли осуществить практические наблюдения за деятельностью индустриального парка. Компания SCHNEIDER GROUP была рада организовать данное мероприятие совместно с ADVANTAGE AUSTRIA.
Чтобы получить доступ к презентациям по теме «Локализация производства в России – кнут и пряник», пройдите по ссылкам ниже.
