Основные характеристики фармацевтического рынка. Изменения в законодательстве

Фармацевтический рынок России стремительно развивается. Ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15 %. Вместе с тем в этой отрасли существует много проблем, решением которых должно заниматься, в том числе и правительство РФ.

Структура фармацевтического рынка

Российский рынок фармацевтической продукции состоит из коммерческого и государственного сегмента. Второй по сравнению с первым включает продажи не только через аптеки, но и лечебно-профилактические учреждения и в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения. Коммерческий сегмент характеризуется ежегодной положительной динамикой и считается одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей экономики страны. Например, рост за первые пять месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду в 2014 году составил 22,6 %.

Фармрынок РФ имеет сложную структуру. В ней взаимодействуют:

• потребители (пациенты и медицинские работники);
• посредники (оптовые и розничные реализаторы медикаментов);
• органы здравоохранения разных стран;
• производители лекарств.

Особенности рынка фармацевтической продукции

1. Высокая доля традиционных средств-дженериков (с составом и формой, как у оригинальных препаратов, но без патентной защиты) и преобладаниебезрецептурных лекарств.
2. Переход большинства предприятий на изготовление готовых лекарственных средств. Но из-за недостаточного опыта в разработке собственных препаратов, узкого ассортимента и невысокого качества продукции они не могут потеснить зарубежных игроков на рынке.
3. В развитых западных странах основные расходы на приобретение лекарств покрывает медицинская страховка, в России они возложены на конечных потребителей.
4. Склонность населения к фитотерапии, самолечению, покупке дешевых медикаментов.

Проблемы российского фармацевтического рынка

1. Недостаточная платежеспособность населения из-за нестабильностив экономике страны.
2. Несовершенство регулирования отрасли на законодательном уровне.
3. Большое количество фальсифицированных препаратов.
4. Недостаток госфинансирования программ лекарственного обеспечения, а такжеподдержки российских изготовителей.
5. Повышенный уровень конкуренции на рынке.

Современное состояние фармацевтического рынка РФ

Объем импортируемой продукции в 43 раза выше объема товара, идущего на экспорт. Основными странами-поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Польша, Австрия.

Доля безрецептурных препаратов от общего объема продажсоставляет 47% в денежном выражении и 71% в натуральном (упаковках).

Доли потребляемых медикаментов в зависимости от стоимости:

• до 50 руб./упак.— 10 %;
• 50-150 руб./упак. —24%;
• 150-500 руб./упак. — 44 %;
• от 500 руб./упак. — 22 %.

Объем фармацевтического рынка России по сегментам за 1-3 кв. 2015 г.

ТОР-10 Анатомо-терапевтическо-химических (АТХ)-групп 1-го уровня по доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

ТОР-10 торговых наименований по доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

Портрет потребителя фармацевтической продукции

44 % россиян отдают предпочтение фармпродукции отечественного производства, для 42 % страна-изготовитель не имеет значения. Большая доля лекарств от российских компаний приходится на потребителей из сел и малых городов. Вызвано это их более низкой стоимостью по сравнению с импортными препаратами.

Примерно половина населения РФ приобретает таблетки и другие медикаменты в аптеках, причем еженедельно. Большинство покупателей — женщины пожилого возраста. Трудности в приобретении лекарств испытывают 25 % жителей РФ.

Около 60 % потребителей при выборе препарата ориентируются на рекомендации врачей, однако одновременно с этим полагаются на собственный опыт (41 %), прислушиваются к советам провизоров (18 %) и близких (17 %). Только 34 % населения верят, что врачи назначают препараты, исходя лишь из состояния здоровья пациентов.

В группу лекарств, которые россияне наиболее часто покупают самостоятельно, без консультации с врачом, входят витамины, препараты от головной боли и кашля, капли в нос. По рекомендации специалиста чаще всего приобретают антибиотики, противогрибковые препараты, антиаллергены, оральные средства контрацепции.

Основные игроки фармрынка

На рынке лекарств РФ выделяют три группы участников:

• производители (отечественные и зарубежные);
• дистрибьюторы (оптовые поставщики);
• розничные аптеки (индивидуальные торговые точки и аптечные сети).

Около 75% объема фармацевтического рынка занимают медикаменты от зарубежных производителей. Наибольшая доля продукции от российских изготовителей приходится на группу ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

В 2015 году лидером среди производителей стала корпорация «Novartis International AG», выпускающая препараты «Сандиммун» (для улучшения качества операций по пересадке органов), «Сандостатин» (используется при кровотечениях желудка), а также известные большинству россиян «Вольтарен Эмульгель», «Терафлю», «Ламизил», «Длянос», «Фенистил».

Вторую позицию заняла компания «Sanofi», осуществляющая производство лекарственных средств «Эссенциале» «Фестал», «Но-шпа», «Амарил», и др.

ТОР-10 производителейпо доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

В развитии фармацевтического рынка большую роль играют дистрибьюторы. Благодаря широкой сети филиаловони могут обеспечивать лекарствами жителей многих регионов РФ. Лидерами среди дистрибьюторов являются компании «Катрен» и «Протек», общая доля которых на рынке в 2015 году превысила 31 %.

ТОП-10 дистрибьюторов по доле рынка отгрузок конечным получателям (с учетом льготных поставок), по итогам 1-2 кв. 2015 г.

В розничном сегменте фармрынка около 40% составляют муниципальные и государственные аптеки. Но в ближайшем будущем этот показатель уменьшится, поскольку растет доля частных аптечных сетей (например, «Чудо-Доктор», «Аптеки 36,6», и др.)

На рынке происходит формирование фармацевтических холдингов, к примеру, ОАО «Отечественные лекарства» (имеет контрольный пакет акций четырех предприятий-изготовителей), «Профит Хаус» (владеет производственными предприятиями и сетью розничных продаж).

Прогноз развития фармацевтического рынка России на 2016 год

Увеличение доли на рынке продукции российского производства

Благодаря расширению производства недорогих отечественных препаратов и средств-дженериков доля импортной продукции на рынке в натуральном выражении снизится и будет равна примерно 41 %.

Локализация зарубежных предприятий на территории РФ

Прогнозируется появление зарубежных инвесторов, которые смогут не только организоватьсвое производство в России, но и передать отечественным компаниям собственные технологии. Однако локализация будет иметь медленный темп,и проводиться лишь при условии соблюдения гарантийных обязательств со стороны российских предприятий.

Изменения в законодательстве

Ожидается, что государство примет законодательные меры, направленные на ужесточение доступа зарубежных медикаментов на российский рынок, а также поддержку отечественных производителей.

Повышение цен на лекарства

Согласно принятым в 2015 году поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств», в зависимости от темпа инфляции будет проводиться индексация цен производителей. Средняя цена препаратов может вырасти примерно на 16 %, и повышение стоимости может коснуться около 90 % медикаментов из перечня ЖНВЛП.

Получите бесплатную консультацию или закажите брендингового агентства KOLORO прямо сейчас!

Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, что имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка относят:

♦ тенденция к мировой глобализации;

♦ широкий ассортимент лекарственных средств;

♦ длительный цикл разработки лекарственных средств;

♦ высокая наукоемкость;

♦ большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;

♦ частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;

♦ зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении и восстановлении здоровья, стремление к удлинению срока жизни.

Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира.

третье: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ.

в-четвертых высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий.

пятое: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка.

шестое: совместные международные стандарты изготовления (GLP,GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP).

Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания "Байер". С 1999 г. препараты под маркой "Байер" в Украине представляли сотрудники компании ООО "Фармонікс" (в 2007 г. они начали свою работу в представительстве "Шеринг АГ"). В 2007 г. началось юридическое объединение деятельности ООО "Байер" представительства "Шеринг АГ". После такой интеграции "Байер" занял девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские работы, требующие больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний "Байер" и "Шеринг АГ" усиливает мощный научно-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширился.

Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:

1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей.

2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств.

3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами различного ведомственного подчинения и форм собственности.

Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:

♦ объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;

♦ импорта лекарственных средств;

♦ складских запасов.

Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов с выработки, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние.

Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывающие активное воздействие на его объекты и состоят из следующих подсистем:

♦ Управления и регулирования - представлена органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях.

♦ Производства и распределения - представлена отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями.

♦ Фармацевтической информации - представлена специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и тому подобное.

♦ Подготовки кадров - представлена подготовкой специалистов по направлению "Фармация" (провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль.

o Профессиональные общественные организации.

o Потребление - представлена различными типами покупателей фармацевтической продукции.

Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеют разные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:

o Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребителей, относящихся к этому типу:

o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию других производителей;

o лечебно-профилактические учреждения;

o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы.

o Конечные потребители - пациент, члены его семьи, использующие товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления.

o Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие лекарственный средство с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т. п. или выписывают рецепт на лекарственное средство, использовать его во время амбулаторного лечения.

Объекты фармацевтического рынка:

o фармацевтические товары и услуги;

o парафарамацевтические товары;

o фармацевтическая информация;

o вкусы и предпочтения потребителей;

o платежеспособная потребность;

o качество продукции;

o технологии;

o и тому подобное.

Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма и форма собственности, степень концентрации, положения на рынке и тому подобное.

На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители: АО "Фармацевтическая фабрика "Дарница", АО "Киевмедпрепарат", АО "Фармак", АО "Бор-щагівський ФЗ", АО Фармацевтическая фабрика "Здоровье", АО "Галич-фарм" и др. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70 % общего объема рынка.

Согласно данным Госкомстата, в Украине по состоянию на 01.05.2005 г. насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31 % - государственной и коммунальной собственности, 27 % - частной, 42 % - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК "Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (например, Львовское АО "Данфарм") и частные (например, Харьковская частная фирма "Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП Ооо "Гедеон Рихтер - Укрфарм" в г.Киеве) и стопроцентной (киевская "Протек-фарма") иностранными инвестициями.

Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сектор оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и вошел в стадию зрелости, что характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидеров.

После 2005 г. основное внимание на фармацевтическом рынке направлено на розничную сеть аптечных учреждений. Она расширяется за счет мелко-розничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция формирования фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, увеличение возможностей контроля за этим процессом.

Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка видносят во:

Тенденция к мировой глобализации;

Широкий ассортимент лекарственных средств;

Длительный цикл разработки лекарственных средств;

Высокая наукоемкость;

Большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;

Частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;

Зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена??определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении т и восстановлении здоровья, стремление к продлению срока жизненнону життя.

. Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира

. В-третьих: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ

. В-четвертых: высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий

. В-пятых: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка

. В-шестых: совместные международные стандарты изготовления (GLP, GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP)

Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания"Байер"С 1999 г препараты под маркой"Байер"в Украине представляли сотрудники компании. ООО"Фарм моникс"(в 2007 г они начали свою работу в представительстве"Шеринг. АГ"). В 2007 г началось юридическое объединение деятельности. ООО"Байер"и представительства"Шеринг. АГ"После такой интеграции"Байер"зай мяу девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские рабо ты, требующих больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний"Байер"и"Шеринг. АГ"усиливает мощный на научным-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширилсяї фармацевтичної продукції.. Після об"єднання компаній портфель лікарських засобів суттєво розширився.

Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:

1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей

2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств

3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами разного ведомственного подчинения и форм собственности

Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:

Объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;

Импорта лекарственных средств;

Складских запасов

. Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов по выработке, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние

. Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывают активное влияние на его объекты и состоят из следующих подсистем:

-. Управление и регулирование - представлена??органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях

- производства и распределения - представлена??отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями

-. Фармацевтической информации - представлена??специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и т.д.

- подготовки кадров - представлена??подготовкой специалистов по направлению"Фармация"(провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль

o. Профессиональные общественные организации

o. Потребление - представлена??различными типами покупателей фармацевтической продукции

. Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеющих различные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются я по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:

o. Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребления ивачив, относящиеся к этому типу:

o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию, других производителей;

o лечебно-профилактические учреждения;

o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы

o. Конечные потребители - пациент, члены его семьи, которые используют товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления

o. Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие препарат с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т.п. или выписывают рецепт на лекарственное заси и б, использовать его при амбулаторном лечении.

. Объекты фармацевтического рынка:

o фармацевтические товары и услуги;

o парафармацевтической товары;

o фармацевтическая информация;

o вкусы потребителей;

o платежеспособная потребность;

o качество продукции;

o технологии;

Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма т и форма собственности, степень концентрации, положение на рынке тощо.

На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители:. АО"Фармацевтическая фабрика"Дарница",. АО"Киевмедпрепарат",. АО"Фармак",. АО"Бор-щагивський. ФЗ",. АО. Фармацевтическая фабрика"Здоровье зан",. АО"Галич-фарм"и др.. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70% общего объема рынкафармацевтичному ринку становить понад 70 % загального обсягу ринку.

Согласно данным. Госкомстата, в Украине по состоянию на 01052005 р насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31% - государственной и коммунальной собственности, 27% - частной, 42% - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК"Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (на пример,. Львовское. АО"Данфарм") и частные (например,. Харьковская частная фирма"Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП. ООО"Гедеон. Рихтер -. Укрфарм"в мКиеви) и стопроцентной (киевская"Протек-Фарма") иностранными инвестициямївська "Протек-фарма") іноземними інвестиціями.

Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сек кторое оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и поступил в стадии зрелости, которая характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидереів.

После 2005 г основное внимание на фармацевтическом рынке направлена??на розничную сеть аптек. Она расширяется за счет мелкорозничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция к формированию фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, возр ьшення возможностей контроля за этим процессомсом.

19.10.2005

Мировой фармацевтический рынок

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, в 2004 г. мировой фармацевтический рынок вырос на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке, где рост по сравнению 2003 г. составил 8%. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.

Мировое «разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле

Тенденции российского фармацевтического рынка

В 2004 году объем всего фармрынка РФ в розничных ценах (ГЛС и парафармацевтика, а также их реализация в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) составил $ 6,3 - 6,5 млрд. (с НДС, в розничных ценах) или $ 5,1 мрд. в оптовых ценах, что, по разным оценкам, на 13-15,5% больше, чем в 2003 г.

Объем фармацевтического рынка России в 2004 г.

Рост российского рынка в 2004 был обусловлен несколькими факторами:

Снижением курса доллара;

Ростом потребительских доходов;

Повышенным спросом на лекарства в IV квартале 2004г. в преддверии надвигающейся реформы системы бесплатного и льготного отпуска;

Интенсивным развитием розничного сектора рынка, активным развитием аптечных сетей и глубоким проникновением их в регионы.

Перспективы роста российского фармрынка выглядят более чем убедительными. Если в мире объем фармацевтического рынка в 2 раза превышает объем рынка парфюмерии и косметики, то в России сегодня эти рынки сопоставимы по объему. Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении с рынками кофе и мороженого: в мире объемы каждого из этих рынков соотносятся с объемом фармрынка как 1:8 (каждый), а в России – как 1:4.

Потребление лекарств на душу населения росло высокими темпами, достигнув в 2004г. $ 31-39 в ценах конечного потребления, что означает 28% прироста к 2003 году. По данным ВОЗ, потребление лекарств на душу населения в странах Евросоюза составляет $ 220, в США - $ 300, Японии - $ 400, в Венгрии - $ 50.

Фармацевтический рынок вырос в ценах, но одновременно сократился в упаковках (в штуках) на 8%. Это соответствует тенденциям последних лет: с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие импортные препараты в бо льших по объему упаковках. В структуре аптечных продаж обозначилась явная тенденция снижения доли недорогих препаратов.

Важной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д. Более значима и доля госзакупок фармпрепаратов.

Текущий 2005 г., по оценке экспертов, может существенно повлиять на расстановку сил на рынке и темпы его роста. Ключевыми факторами, влияющими на развитие рынка, является переход с 1 января 2005 года предприятий фармпромышленности на работу по международным стандартам GMP и развитие программы Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

Принимая во внимание цели Федеральной программы "Льгота-2005", на которую выделено 50,8 млрд. руб, рост рынка в 2005 г. может достигнуть 40% в сравнении с 2004 г.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2004 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости, что на 43,8 % выше аналогичного показателя 2003 г. Такой рост в том числе может быть обусловлен изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов.

Производство фармпрепаратов

Если на США приходится 40 % всего мирового производства ЛС, на Россию - 0,3 %. Выпуск отечественной фармацевтической продукции в 2004 г. вырос на 17%, продолжив тенденцию роста, которая обозначилась в последние годы.

Переломным для отечественной промышленности стал 2003 г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. За 2000–2004 гг. объем производства увеличился на 39 %. Тем не менее, доля отечественной продукции на фармрынке снизилась с 42 % в 2000 г. до 27 % в 2004 г., потеряв 15 % рынка. Это обусловлено в основном ростом импорта: за этот же период он вырос почти в 2,5 раза. Связано это с тем, что основу российского фармпроизводства составляют дженерики 20-30 летней давности и лекарства типа активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса. Эти препараты выпускаются в больших количествах, однако, по прогнозам Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. Отечественное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарственных препаратов.

Так, если государственные инвестиции в фармацевтическую промышленность в России в 2004 году составили 53 млн. руб. ($ 1,9 млн.), то в США в 2001 г. на разработку новых препаратов было затрачено более $ 48 млрд., при этом затраты фармкомпаний составили $ 30,5 млрд., а из федерального бюджета поступило $ 17,8 млрд.

Инвестиции отечественных компаний в разработку крайне малы. Петербургская компания "Фармакор" инвестировала в клинические исследования и запуск производства новых препаратов порядка $ 100 тыс., а большая часть российских производителей не имеет возможности вкладывать в разработку новых препаратов даже такие деньги.

Планируемый к 2005 году переход отечественных предприятий на стандарты GMP (международные стандарты обеспечения современного уровня организации производства, контроля качества лекарственных препаратов и условий труда, соответствующие требованиям Евросоюза и ВТО) потребует немалых затрат отечественных производителей. Эксперты подсчитали, что для введения таких стандартов каждому из производителей понадобится около $ 18 млн., и это может стать причиной закрытия ряда предприятий. Однако угроза прекращения деятельности российских производителей из-за несоответствия стандартам GMP станет реальной лишь к 2006-2007 гг., когда у них начнут заканчиваться сроки лицензий.

Программа ДЛО может существенно увеличить приток инвестиций в отечественную фармацевтическую промышленность. На закупку лекарств в государственной программе льготного обеспечения граждан в 2005 году выделено почти $ 2 млрд., что равно 30 % объема всего рынка, причем около 70 % лекарств из льготного списка будет закупаться у отечественных производителей. С этим связан резкий рост спроса на производственные мощности отечественных фармпредприятий. Причем сегодня покупателей зачастую даже не интересует, в каком состоянии находится завод – лишь бы у него была лицензия на выпуск лекарств.

Дистрибуция фармпрепаратов

Дистрибуторский сегмент в 2004 г. демонстрировал наименьший (14%) прирост по сравнению с производственным и розничным секторами.

Из значимых изменений на российском фармрынке за последние пять лет можно отме­тить резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков приходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра составляет 94 %). Можно предположить, что процесс концентрации в дистрибьюторском секторе продолжится и в будущем.

Среди наиболее выраженных тенденций 2004 г. можно назвать продолжаю­щую­ся диверсификацию бизнеса крупнейших компаний в дистрибьюторском секторе, на­при­мер, развитие производства препаратов компаниями Протек и СИА Интернейшнл, а также организацию некоторыми дистрибюторами собственной розницы.

Розничный сегмент фармацевтического рынка

Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2004 г. составил $ 3,6 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных - $ 4,6 млрд.

На розничном рынке продолжается активное развитие аптечных сетей. В течение 2004 г. было открыто 1200 новых сетевых аптек. Доля розницы, контролируемой аптечными сетями, по данным экспертов составляет в среднем 25-30 %, но для городов-миллионников эта цифра значительно выше.

При столь существенном росте аптечных сетей, по заключению ЦМИ «Фармэксперт», в РФ пока отсутствуют национальные аптечные сети (годовой оборот свыше 2 млрд. руб., присутствие не менее чем в 6 федеральных округах), хотя некоторые компании уже близ­ки к тому, чтобы ими стать. Самые крупные межрегиональные сети (оборот не ме­нее 1 млрд. руб., присутствие не менее чем в 2 федеральных округах): «Аптеки 36,6», «Ригла», «О 3 », «Натур Продукт», «Имплозия» (Самара), «Доктор Столетов», БИОТЕК, «СоюзФарма».

Важной особенностью работы аптечных сетей является увеличение доли парафармацев­тической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ассортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней класси­ческой аптеки уже сегодня составляет 15-20 %, а в сетевой достигает 40 % оборота.

Программа ДЛО также может привести к переделу на розничном рынке. Участие в Програм­ме – это «длинные деньги», и, очень немногие отечественные компании смогут позво­лить себе кредитовать проект. Поэтому неподъемные для средних и малых компаний ус­ловия участия в Программе приведут к ускоренному укреплению силь­ных и ослаблению слабых игроков рынка. Еще один переломный для рын­ка момент может произойти в конце2005 г., когда льготники смогут воспользоваться своим правом - выйти из системы ДЛО и предпочесть льготным лекарствам деньги. Очевидно, что наиболее здоровые категории граждан предпочтут живые деньги.

Основные игроки фармацевтического рынка России

Производители

Сегодня на российском рынке лекарственных средств работает около 820 произво­ди­телей, 340 из которых – отечественные компании, однако наиболее активных пред­приятий наберется не более 100.

По заявлению Ф.Брайтенштайна, Исполнительного директора по Центральной и Восточ­ной Европе немецкой фирмы Pfizer, крупнейшего производителя лекарств в мире, через 2-3 года компания планирует занять лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке. "Для укрепления наших позиций в России достаточно изменить маркетинговую стратегию, увеличить бюджет для продвижения наших препаратов и выстроить дистрибью­ционную сеть", - считает Ф.Брайтенштайн. В то же время, по его словам, в ближайшем будущем компания не собирается открывать собственную фабрику в России.

Ведущие 25 предприятий российской фармацевтической отрасли с наибольшими объемами производства суммарно обеспечили 85 % выпуска медикаментов. На до­лю финансово-промышленных групп “Микроген”, “Фармстандарт”, “Фарм-Центр”, “Оте­чественные лекарства”, “Верофарм” пришлось 43,8 % производства. Стоит отме­тить, что от 20 % до 50 % произведенной отечественными предприятиями продукции не поступает в розницу, а реализуется через госпитальные и тендерные закупки.

До 2003 г. лидером российской фармацевтической индустрии был холдинг «Отечественные лекарства», но слияния и поглощения, произошедшие на рынке, оттеснили его на 4-е место – после НПО «Микроген», ЗАО «Фарм-Центр» и группы «Фармстандарт».

Дистрибьюция

Из огромного числа зарегистрированных в России фармдистрибьюторов (до 4000 компаний), активно работают по разным оценкам порядка 700-1200 компаний. Одной из возмож­ностей для мелких дистрибьюторов удержаться на плаву является консолидация. Примером удачного слияния дистрибьюторов может служить группа РОСТА, которая в последние месяцы уверенно выходит по объемам продаж с 4-го места на 3-е.

По итогам 2004 г. доля 6 национальных дистрибьюторов среди импортеров ГЛС составила 31,8%.

Увеличившаяся роль розничного звена меняет правила игры: теперь уже крупные аптечные сети во многом диктуют дистрибьюторам свои требования. С этим естественным образом связано постепенное падение уровня рентабельности дистрибьюторского звена (по разным оценкам сейчас он составляет 3-5 % при стремительно растущих издержках).

Розничные сети

По оценке экспертов ЦМИ «Фармэксперт», доля розничного рынка, контролируемого аптечными сетями, составляет около 25-30 %, остальные 70-75 % приходятся на независимые аптеки.

Привлекательность розничного фармацевти­ческого рынка объясняется темпами его роста, высокой прибыльностью и низкой структуриро­ванностью. Например, если в Великобритании 5 ведущих аптечных сетей контролируют 70 % рынка, то в РФ лидирующей пятерке принадлежит только 6 % рынка.

Динамика оборота в сетевой рознице значительно превышает среднюю динамику по рынку. Прирост оборота на 1 сетевую аптеку в среднем составляет 25-35 %, для единичной аптеки эти цифры ниже – 15-20 %.

Наибольшее количество аптек имеют «Аптеки 36,6» – 253 (на март 2005 г.) и «Доктор Столетов» – 270. В последнее время сети прирастают в среднем на 50 аптек в год, в основном за счет покупки готовых аптечных сетей в регионах.

Наибольший региональный охват имеют «Натур Продукт» – 6 федеральных округов и 15 областей, «Ригла» и «О 3 » – по 9 областей в 5 федеральных округах.

Крупнейшими региональными аптечными сетями являются: «Фармакор», «Первая помощь» (С.-Петербург), «Вита» (Самара), «Старый лекаръ» (Москва). Наиболее крупные государственные аптечные сети сохранились в Тюмени – «Фармация» и Кургане – «Курганфармация».

По прогнозам ЦМИ «Фармэксперт», в ближайшие три года будет продолжаться укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений. К 2008 г. 4-5 аптечных сетей будут контролировать 50-60 % национального розничного рынка.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли.

Сравнение эффективности ведущих предприятий отрасли на основе показателя TP- Index проводилось по следующим компаниям: .

Представленные данные со всей очевидностью демонстрируют плоды предельной концентрации и высокой конкурентности западного рынка. Показатели TP-индекса западных фармпроизводителей в 20-40 раз выше показателей отечественных лидеров производства; для дистрибьюции этот показатель различается в 7-20 раз; для розницы в 2-10 раз. Различия в оборотах компаний также находятся в пределах порядковых величин. Из этой картины следует, как невелики шансы отечественных игроков фармацевтического рынка выстоять в конкурентном столкновении с западными игроками. Спасает ситуацию сегодня лишь то парадоксальное обстоятельство, что российский рынок фармпродукции пока еще недостаточно привлекателен для западных игроков по своим размерам. Однако многочисленные признаки нарастания интереса к российскому фармрынку уже налицо.

TP-index (Turnover –to-Personnel index) – показывает отношение оборота предприятия за период (в данном случае – за год) к среднесписочному количеству сотрудников, работающих на предприятии. TP-index является одним из самых простых и надежных способов сравнительной оценки коммерческой эффективности работы предприятий

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Изучение емкости и темпов роста фармацевтического рынка России. Анализ объема производства и ассортимента лекарственных препаратов. Стратегия возрождения фармацевтической промышленности. Формирование и регулирование ценовой политики аптечных учреждений.

курсовая работа , добавлен 29.01.2014


Маркетинговые исследования товарного фармацевтического рынка, особенности его сегментации, компьютеризация анализа и прогнозирования развития динамики. Проведение ситуационного анализа мирового и российского фармацевтического рынка в начале XXI века.

презентация , добавлен 08.10.2013


Историческое место аптек в России и их предназначение. Определение стратегии выбора интерьера, ассортимента и сервиса аптеки, рассмотрение особенностей фармацевтического оборудования и применение новых стандартов информационных технологий в дизайне.

курсовая работа , добавлен 24.10.2010


Группы косметической продукции, представленной в аптеке. Причины снижения роста отечественного рынка косметики реализуемой в аптечных сетях. Прогноз роста фармацевтического рынка. Проекционные методы исследования рынка аптечных косметических средств.

доклад , добавлен 28.02.2011


Характеристика экономического положения Швеции, система здравоохранения и социального обеспечения. Характеристика и перспективы развития фармацевтического рынка страны. Основные фирмы-производители, их место на международном рынке, маркетинговая политика.

курсовая работа , добавлен 01.03.2011


Современное состояние и перспективы развития оптового звена товародвижения на рынке фармацевтической продукции. Анализ структуры участников фармацевтического рынка в России. Фармацевтические дистрибьюторы: сущность и характеристика деятельности.

курсовая работа , добавлен 10.06.2015


Формирование рынка чая России, обзор наиболее крупных производителей. Классификация, свойства и качество чая. Влияние упаковки на сохранение потребительских свойств и качества чая. Анализ ассортимента чая, реализуемого на предприятиях розничной торговли.

курсовая работа , добавлен 07.09.2015


Суть конкурентоспособности и ее оценки. Особенности российского фармацевтического рынка и конкуренции на нем. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. Маркетинговые мероприятия по расширению ее доли на фармацевтическом рынке.

дипломная работа , добавлен 06.07.2012