ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВКЛАДОВ РОССИИ

Палатова Екатерина Юрьевна
Доской государственный технический университет
магистрант кафедры «Финансы и кредит»

TRENDS OF THE RUSSIAN DEPOSITS MARKET DEVELOPMENT

Palatova Ekaterina Urevna
Don State Technical University
Master of Finance and Credit

Для успешной деятельности на банковском рынке каждая кредитная организация нуждается в надёжной ресурсной базе, которой являются привлеченные им депозиты населения и предприятий. Собственные средства банков покрывают их ресурсную обеспеченность не более чем на 20%, что подтверждается исследованиями как мировой, так и отечественной банковской практики .

Рынок вкладов, конечно, неоднороден. Чаще всего, его делят на рынок вкладов населения и рынок вкладов юридических лиц. Иногда встречаются иные подходы, например, деление по признаку срочности. Мы проведём анализ рынка вкладов в период с 2008 по 2016 год с разных позиций для максимального раскрытия его особенностей.

Для оценки деятельности банков на депозитном рынке, так и факторов их определяющих, необходимо:

1) проанализировать структуру и динамику депозитных операций банков;

2) изучить особенности структуры и динамики депозитных операций отдельных категорий банков;

3) выявить причины, определяющие динамику и структуру депозитных операций банков.

Достижение поставленных целей потребует анализа объёма и структуры депозитных операций банков. Динамика привлекаемых банками средств, в целом, позволяет говорить об активном развитии этого сегмента рынка банковских услуг. Но кризисные явления в экономике накладывают на рынок свой отпечаток. Подтверждением этому выступают показатели деятельности коммерческих банков на депозитном рынке России, которые приведены в табл. 1.

Расчёты показывают, что депозиты населения в банках за девять лет (2008-2016 годы) выросли в 4,69 раза. Их средний ежегодный прирост за исследуемый период составил 19,7%. Депозиты предприятий росли чуть медленнее; их рост составил в 4,65 раза, среднегодовой прирост – 18,1%. За этот период активы/пассивы банковской системы выросли в 3,98 раза, который был обеспечен среднегодовым приростом в 18,4%.

Таблица 1 – Динамика прироста пассивов и депозитов коммерческих банков 2008-2016 гг.

Данные также наглядно показывают провалы в росте депозитов банковской системы в периоды кризисов: резкое сокращение прироста депозитов, как населения, так и юридических лиц, наблюдалось по итогам 2008-го, 2013-го, 2014-го и 2016-го годов. По итогам 2016 года впервые за исследуемый период наблюдается отток депозитов юридических лиц из банков. Прирост депозитов населения за 2016 год показывает минимальное за весь период исследования значение (4,2%). При сравнении динамики депозитов населения за 2015 и 2016 годы можно сделать вывод о сокращении реальных доходов населения в 2016 году, по сравнению с 2015 годом.

Удельный вес депозитов в пассивах российских банков за исследуемый период приведён в табл. 2. Анализ подтверждает наш тезис о том, что депозиты являются важнейшим элементом ресурсной базы банков.

Данные показывают, что удельный вес депозитов в пассивах отечественных имеет тенденцию к увеличению. Этот процесс практически постоянен. Исключением являются итоги 2008-го и 2014-го годов. За исследуемый период доля депозитов в пассивах банков выросла на 7,6 процентных пункта (с 43,1 до 50,7%). В этом приросте доли депозитной базы, депозиты населения составили 4,6 процентных пункта (с 25,6 до 30,2%), а депозиты юридических лиц – 3 процентных пункта (с 17,5 до 20,5%).

Таблица 2 – Доля депозитов в пассивах коммерческих банков 2008-2016 гг.

Следует отметить, в отдельных регионах структура депозитов существенно отличается от средних по стране показателей. Так, Гасанов О.С. и соавторы, исследуя структуру депозитной базы банков Ростовской области отмечают, что доля вкладов населения составляет почти 72% пассивов региональных банков .

В каких банках население и предприятия предпочитаю хранить свои сбережения? Существенное влияние на российском рынке депозитных услуг играют крупнейшие банки, которые контролируют основную долю рынка. Сегментация рынка является важной характеристикой, которая позволяет оценить тенденции, происходящие на рынке и влияние на него отдельных игроков или групп. Распределение депозитов населения по пяти группам, на которые Банк России делит рынок, представлено в табл. 3. К сожалению, сводные данные по группам банков публикуются банком России в ежегодном обзоре, который составляется только по итогам истекшего года, поэтому на 01.01.2017г. пока данных нет. Также нет данных по распределению вкладов населения по группам банков на начало 2008 года.

Таблица 3 – Распределение вкладов населения по группам банков

Как видно из таблицы, на начало 2016 года, свыше 63% депозитов населения хранились в крупных банках с государственным участием. Несмотря на успешное функционирование системы страхования вкладов, население России даёт предпочтение им. До финансового кризиса 2008 года доля банков с государственным участием на рынке депозитов сокращалась . Процесс роста доли рынка начался с приходом финансового кризиса 2008 года. За истекшие с тех пор девять лет, доля этой категории банков выросла на 4 процентных пункта.

Кризис оказался фактором оттока депозитов из банков с участием иностранного капитала, который еще до начала прихода кризиса в Россию, вынудил головные иностранные банки обратиться за ликвидными ресурсами к российским дочерним банкам. Это вызвало проблемы с ликвидностью и устойчивостью у последних, что и привело к оттоку из них средств в банки с государственным участием.

Крупные частные банки оказались более успешны в конкурентной борьбе. Их доля за исследуемый период также выросла, но меньше, чем у банков с государственным участием. Прирост доли рынка у крупных частных банков за 2010-2014 годы года составил 3,3 пункта. Но за 2015 год их доля снизилась 1 пункт и составила 27,2%.

Данные по распределению депозитов юридических лиц по пяти группам банков представлены в табл. 4. В средствах юридических лиц учитываются, в том числе, депозиты финансовых организаций, не являющихся кредитными организациями.

Таблица 4 – Распределение средств юридических лиц по группам банков

По итогам исследуемого периода доля рынка, которую контролируют банки с государственным участием, выросла почти в 2 раза и достигла того же уровня, как и на рынке вкладов населения (более 63%). Это единственная группа банков, которые нарастили долю рынка средств юридических лиц. Все остальные группы банков потеряли часть своей доли. Потеря доли рынка у банков с участием иностранного капитала оказалась ещё выше, чем на рынке депозитов населения. Их доля снизилась в 2,4 раза (с 20,1 до 8,5%).

Существенную долю рынка потеряли и крупные частные банки – их доля снизилась в 1,7 раза и на начало 2016 года составляла около четверти рынка. В 2 раза снизилась доля у малых и средних региональных банков – она снизилась с 1,8 до 0,9%. Доля рынка, составляющая менее 1%, говорит о практическом отсутствии значимости этой категории банков для функционирования системы банковского обслуживания юридических лиц.

На наш взгляд, резкий рост доли банков с государственным участием на рынке средств, как населения, так и юридических лиц, стал возможным благодаря двум факторам:

1) в ходе кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015гг. происходил переход активов проблемных банков и банков, у которых отзывались лицензии, к банкам с государственным участием, которые, чаще всего, выступали санаторами разорившихся конкурентов;

2) в ходе кризисов, как у населения, так и у юридических лиц, происходил пересмотр и переоценка рисков, связанных с банковским обслуживанием; на первый план вышел показатель надёжности и устойчивости банка, взамен цене и качеству обслуживания.

В структуре депозитов российских банков по срокам привлечения, исследуемый период характеризуются сокращением сроков хранения денежных средств населением при увеличении сроков хранения у предприятий. Стоит отметить, что период в с 2001-го по 2008 годы имело место увеличение сроков хранения депозитов в банках. К началу 2008 года доля депозитов населения сроками более 1 года составляла 62,4%, а к началу 2017 года снизилась до 46,6%.

Таблица 5 – Структура депозитов населения в российских банках

В структуре депозитов населения изменения происходили за счёт сокращения доли долгосрочных депозитов (со сроками погашения от 1 года) в пользу депозитов со сроками хранения от 1 до 12 месяцев. По счетам до востребования колебания были небольшими; их доля осталась практически на прежнем уровне (около 18%). В целом изменения говорят об улучшении депозитной базы коммерческих банков, что отражается на стабильности и их кредитной политики, которая является основой обеспечения роста экономики страны.

Ещё один признак, характерный перманентному течению кризиса, – увеличение доли депозитов в иностранной валюте за счёт сокращения депозитов в рублях. Это происходит на фоне фактической девальвации рубля и ожиданий девальвации в будущем. За исследуемый период доля депозитов населения в иностранной валюте выросла почти в два раза (с 12,96 до 23,65%). На этом фоне ставки привлечения по депозитам в иностранной валюте резко снизились. Так на начало 2017 года, средние ставки привлечения депозитов в долларах и евро находились на уровне 0,2-0,5% годовых против 6-8% в рублях. Трансформация депозитов в рубли возможна только в случае формирования устойчивого тренда на укрепление рубля.

Структура депозитов предприятий отличается от структуры сбережений населения (табл. 6). Во-первых, здесь имеет место более равномерное распределение ресурсов по срокам; во-вторых, общий прирост средств в иностранной валюте значительно меньше. Прирост доли валютных средств на счетах юридических лиц за исследуемый период составил 7,5 процентных пункта (с 40,5 до 45,0%).

По сравнению с вкладами населения, у юридических лиц доля средств до востребования имела тенденцию к постоянному росту и выросла с 13,1 до 20,8%. Доля депозитов со сроками хранения с 1 до 12 месяцев снизилась с 38,2 до 28,4%. В основном это обеспечивалось за счет сокращения рублёвых депозитов (с 31,8 до 21,9%).

Предприятия увеличили долю средств, хранящихся на счетах со сроками хранения более одного года, особенно в сегменте вкладов в иностранной валюте. Это говорит об отсутствии у предприятий аппетита к инвестированию в бизнес и недоверии к стабильности курса рубля.

Таблица 6 – Структура средств юридических лиц в российских банках

В целом, изменения в структуре депозитной базы российских банков, имевшие место за исследуемый период, позволяют сделать следующие выводы:

1) перманентный кризис, в котором находится экономика страны с середины 2008 года, вызвал сокращение реальных располагаемых доходов населения и вызвал сокращение притока средств граждан в банковскую систему;

Http://eee-region.ru/article/4910.

1. Общеэкономические тенденции, определяющие развитие рынка вкладов населения

В 2010 г. происходил плавный восстановительный рост российской экономики. Рост объема ВВП за год составил 4%, промышленное производство в 2010 г. выросло на 8,2%. Вследствие увеличения уровня цен на продукцию российского экспорта произошел рост объемов чистого экспорта в стоимостном выражении, выросло конечное потребление, немного увеличились инвестиции в основной капитал.

По данным Банка России в 2010 г., курс рубля снизился на 0,5% относительно доллара США и укрепился относительно евро на 7,4%.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России цены на потребительском рынке в 2010 г. выросли на 8,8% (в 2009 г. так же - на 8,8%).

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2010 г. выросла до 21 090 руб., показав рост в реальном выражении 4,2% (в 2009 г. - снижение на 3,5%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2010 г. по сравнению 2009 г., увеличились на 4,3% (в 2009 г. - рост на 2,1%).

В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений в структуре использования доходов населения в 2010 г. выросла с 14 до 14,6%.

В свою очередь сократились расходы на покупку наличной иностранной валюты (с 5,5 до 3,7%), обязательные платежи и взносы (с 10,6 до 10,1%), расходы на потребление немного выросли (с 69,5 до 69,8%).

Рис 1. Использование денежных доходов населения (в %)

Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2011 г. составила 22,1% ВВП, увеличившись за прошлый год на 3 п. п.

2. Участие банков в системе страхования вкладов (ССВ) и институциональные аспекты развития рынка вкладов

В 2010 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось на 30 до 819 кредитных организаций.

Рис 2. Количество банков имеющих лицензию (разрешение) Банка России на работу с вкладами физических лиц, единиц

По состоянию на 1 января 2011 г. в реестр банков - участников ССВ включено 909 банков . Объем размещенных в них средств населения составил 9,8 трлн руб., увеличившись за 2010 г. на 31,3%.

В общем объеме вкладов населения в банках - участниках ССВ депозиты и счета, на которые распространяется действие закона о страховании вкладов, занимают свыше 99%.

Структура застрахованных вкладов в банках - участниках ССВ.

По состоянию на 1 января 2011 г. 99,7% вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), около 80% этих счетов являются неактивными и имеют небольшие остатки). На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится 60,6% всей суммы застрахованных вкладов.

Размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) на 1 января 2011 г. составил 69,5% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка - 54,8%. На 1 января 2010 г. страховая ответственность АСВ составляла 71,9% всех вкладов, без учета Сбербанка - 56,9%. Тем самым в 2010 г. произошло небольшое снижение уровня страховой ответственности.

Рис 3. Страховая ответственность Агенства в 2005-2010 гг. (в %)

Причем значения данного показателя все еще находятся на уровне, достигнутом при повышении размера страхового возмещения в 2008 г. Это свидетельствует о том, что существующий уровень страхового возмещения соответствует уровню доходов и структуре вкладов населения.

Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно различаются по группам банков (структура на 1 января 2011 г.) .

Сбербанк, занимающий 47,9% рынка вкладов, стоит «особняком». У него вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение - 76,5% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.

В остальных крупных игроках розничного рынка - банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. - преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов без Сбербанка - 40,8%). В таких банках на вклады до 700 тыс. руб. приходится 40,2% суммы депозитов, что близко к минимальному уровню в сравнении с другими группами.

У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд руб. (занимают 9,8% рынка вкладов) наблюдается более высокая доля вкладов до 700 тыс. руб. Она составляет 47,3% суммы привеченных средств населения.

Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в перечисленных группах на 1 января 2011 г. оценивается следующим образом: 85,5% - в Сбербанке, 53,5% - в банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. и 60,5% - в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб.

Рис 4. Банки-участники ССВ, по размеру страхового покрытия

В целом в 2010 г. доли страховой ответственности АСВ несколько уменьшились почти во всех группах банков. Так, произошло ее снижение в Сбербанке (с 87,3 до 85,5%), в банках с вкладами свыше 10 млрд руб. (с 55,7 до 53,5%) и в группе банков с вкладами от 1 млрд руб. до 10 млрд руб. (с 61,4 до 60,0%). Небольшой рост наблюдался только у банков с объемом вкладов от 100 млн руб. до 1 млрд руб. (с 53,5 до 53,6%). Это означает, что большая часть новых вкладов в этих банках открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия - 700 тыс. руб.

Концентрация вкладов по различным группам банков.

На 1 января 2011 г. вклады на сумму более 10 млрд руб. имели 85 банков (10,2% по количеству). При этом в них сосредоточено 88,7% всей суммы средств населения. Это показывает, что рынок вкладов населения характеризуется высокой степенью концентрации.

Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд руб. обладали 287 банков (34,5%), в сумме они собрали 9,8% средств.

Рис 5. Концентрация вкладов среди банков-участников ССВ

328 банков (39,5% по количеству) привлекли от 100 млн до 1 млрд руб. - в совокупности это соответствует 1,4% привлеченных средств населения. Остальные банки (131 организация - 15,8% общего количества), в которых вклады физических лиц составляют менее 100 млн руб., аккумулировали менее 0,1% средств населения.

Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых счетов показывает похожее распределение.

В целом в течение 2010 г. продолжался процесс концентрации вкладов в крупных и средних банках. Также можно отметить, что вслед за ростом объема вкладов происходит рост численности банков в группах с большим объемом вкладов. С 1 января 2010 г. по 1 января 2011 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд руб. средств населения, выросло с 66 до 85, а количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб. - с 263 до 287 банков. Число банков с объемом вкладов до 1 млрд руб. снизилось.

Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков в 2010 г. продолжила плавное снижение - с 79,3 до 78,5%.

Рис 6. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов (в %)

В то же время с начала года произошло уменьшение рыночной доли Сбербанка с 49,4 до 47,9%, вызвав основное сокращение доли указанных 30 банков. При этом небольшой скачок в конце года был вызван разовым всплеском вкладов в Сбербанке.

Остальные 70 банков из первой сотни в 2010 г. показали рост немного выше рынка (37,7%), а их доля выросла на 0,5 п. п. до 11,6%.

Все это говорит о том, что основная часть притока средств населения в 2010 г., как и ранее, шла в основном в крупные и средние банки.

Рис 7. Доли крупнейших вкладов на рынке вкладов граждан (в %)

3. Динамика привлеченных средств физических лиц

В 2010 г. объем вкладов населения в банках увеличился на 2 334 млрд руб. до 9 798,3 млрд руб. Темпы роста составили 31,3% (в 2009 г. - 26,8%), что соответствует уточненному прогнозу Агентства на 2010 г. - 30%.

Если в I полугодии дополнительными факторами роста вкладов были сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции, то во второй половине отчетного периода вклады продолжали быстро расти даже на фоне снижения ставок ниже уровня инфляции. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что граждане сейчас рассматривают банковские вклады в первую очередь как удобный способ обеспечить гарантированную сохранность денежных средств.

Рис 8. Прирос вкладов населения в 2004-2011 гг. (млрд руб., %)

Агентство рассматривает два возможных сценария развития ситуации в 2011 г. По первому, базовому сценарию средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6-2,8 трлн руб., что соответствует росту совокупного размера вкладов на 26,5-28,5%. Объем средств физических лиц в банках на конец 2011 г. может составить 12,4-12,6 трлн руб. Данный сценарий исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году. Второй сценарий учитывает возможное замедление прироста депозитов как нарастающей реакции населения на их отрицательную доходность. Согласно ему Агентство рассматривает увеличение объема вкладов на 2,4-2,5 трлн руб. или на 24,5-25,5% до 12,2-12,3 трлн руб.

Поквартальная динамика вкладов в течение 2010 г. является практически традиционной - более низкие темпы в I и III кварталах - 4,1 и 5,3%, и более высокие во II и IV кварталах - 8,2 и 10,6%.

Рис 9. Темпы прироста вкладов физических лиц за квартал (в %)

Анализ среднедневных приростов вкладов.

Сберегательная активность населения в целом на протяжении всего года была высокой. Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2010 г. в среднем составлял 5,2 млрд руб. в день, значительно превысив аналогичный показатель прошлого года (в январе-ноябре 2009 г. - 3,2 млрд руб. в день). В целом динамика приростов в 2010 г. напоминает прошлогоднюю, только со значительно большей скоростью притока вкладов, что видно из более крутого наклона кривой на графике.

Рис 10. Динамика роска вкладов в банках - участниках ССВ в 2009-2010 гг. (в млрд руб.)

В 2010 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,5 п. п. до 47,9%. Отставание Сбербанка от общерыночной динамики, как и ранее, связано с его более консервативной процентной политикой.

По состоянию на 1 января 2011 г. из общего объема вкладов 4 689,5 млрд руб. (47,9%) были размещены в Сбербанке, а 5 108,8 млрд руб. (52,1%) в других банках.

Рис 11. Динамика привлечения банками вкладов физических лиц и доля Сбербанка на рынке вкладов

Группировка банков по темпам прироста вкладов.

Группировка банков по темпам прироста вкладов (как по числу банков, так и по объему вкладов в них) в 2010 г. напоминает нормальное распределение с определенной кластеризацией отдельных групп.

Так самая многочисленная по количеству банков (19,1% общего числа банков), показала наибольшие темпы прироста (свыше 100%), однако доля этих банков на рынке вкладов вне Сбербанка не так велика - всего 9%.

Самая большая группа по доле на рынке вкладов вне Сбербанка (24,9%) показала темпы прироста от 40 до 50%, при этом число банков в ней не так велико - всего 8,5%. Среди этих банков - ВТБ-24, Газпромбанк, Альфа-Банк.

Существенный вклад в общий приток вкладов также сделала группа с темпами прироста от 60 до 100% за год, занимающая 9,9% рынка вне Сбербанка (12,6% по количеству банков). В число этих банков входят - НБ Траст, Восточный экспресс банк, Московский Кредитный Банк.

Другие группы банков - со средними темпами прироста. Так, 12,6% и 10,6% всех банков росли с темпом от 20 до 30% и от 30 до 40%, а объем вкладов в этих группах составлял 13,8% и 12,8% вкладов вне Сбербанка соответственно.

Рис 12. Группировка банков по темпам прироста вкладов в 2010 г.

Такое распределение в целом свидетельствует о том, что приток вкладов идет как в крупные, так и средние банки.

Вклады населения в ресурсной базе банков.

Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей в формировании ресурсной базы банков, в настоящее время, находясь на втором месте после средств юридических лиц.

В 2010 г. доля вкладов населения в банковских пассивах заметно выросла с 25,4 до 29% на 1 января 2011 г. Доля средств юридических лиц составила 33%.

Рис 13. Структура банковских пассивов в 2008-2010 гг. (в %)

Последние несколько лет до кризиса доля вкладов населения в банковских пассивах снижалась, что было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

За 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на 4,5 п. п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п. п., а Банк России значительно увеличил предоставление кредитов.

В 2009-2010 гг. ситуация изменилась, и доля средств физических лиц в пассивах банков выросла за два года на 7,9 п. п. с 21,1 до 29%, в основном за счет притока средств во вклады и снижения средств банков, в первую очередь от Банка России. Причинами этого стали как возросшая после кризиса активность по привлечению средств населения во вклады, так и изменение сберегательного поведения населения.

4. Структура привлеченных средств физических лиц

4.1. Временная структура депозитов

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В I полугодии 2010 г. доля долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года выросла с 63,7 до 64,7%. Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-ноябре 2010 г. увеличилась с 6,7% до 8,3%.

Доля вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года после своего роста в конце прошлого года, в 2010 г. вновь снизилась - с 19,8 до 17,6% (ранее доля таких вкладов постоянно уменьшалась).

Доля вкладов до востребования по итогам 2010 г. выросла - с 16,5 до 17,7%, тем самым вновь поднявшись выше уровня 17% - нижнего уровня в последние годы.

Рис 14. Структура вкладов физических лиц в зависимости от сроков размещения (в %)

На протяжении многих лет наибольший рост демонстрировали именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Между тем в период роста общей неопределенности экономической ситуации и будущих доходов, а также в условиях волатильности курса рубля часть вкладчиков, перестраховываясь, предпочитали временно вкладывать в менее длинные депозиты. Сейчас же можно констатировать, что вкладчики вновь начинают все чаще выбирать более длинные депозиты.

Рис 15. Динамика вкладов физических лиц в зависимости от их сроков размещения (в млрд руб.)

4.2. Структура депозитов по размеру вкладов

На 1 января 2011 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 718,1 млрд руб. или 17,5% суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. - 2 634,5 млрд руб. (26,9%). Сумма депозитов от 400 до 700 тыс. руб. - 1 354,4 млрд руб. (13,8%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. - 4 091,3 млрд руб. (41,7%).

Рис 16. Структура депозитов в зависимости от размера вкладов (в %)

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. - 38,7%. Вторыми по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. - 25,2%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 19,9%. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 16,2% страховой ответственности Агентства.

Рис 17. Страховая ответственность по группам вкладов (в %)

Данные цифры говорят о том, что существующий «потолок» гарантий по вкладам полностью отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Подавляющее большинство вкладов подпадает под страховку, а самые крупные депозиты оказались существенно больше максимального размера гарантий. Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие показатели еще более смещены в пользу небольших вкладов. Так, на вклады до 700 тыс. руб. в Сбербанке приходится уже 76,5% суммы застрахованных вкладов (в среднем по системе 58,2%).

В 2010 г. продолжился опережающий рост средних и крупных вкладов. Активнее всего рос объем вкладов, находящихся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - на 63,2% по объему вкладов (на 235,6 млрд руб.) и на 62,9% по количеству счетов (на 288,1 тыс. счетов). На втором месте по приросту оказались вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. Темпы их прироста по объему за 2010 г. составили 43,5 и 39,8% (прирост на 1 056,2 и 385,8 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в обеих группах увеличилось на 52,4 и 38,6% (на 284,7 и 712,6 тыс. счетов).

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,8%, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - выросла с 5 до 6,2% общей суммы депозитов, а вклады свыше 1 млн руб. с 32,5 до 35,5%.

В 2010 г. основное количество новых вкладов свыше 400 тыс. руб. было открыто в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. - 712,6 тыс. счетов (55,4%). Количество новых вкладов от 700 до 1 млн руб. составило 288,1 тыс., а вкладов, превышающих 1 млн руб., - 284,7 тыс. При этом основной прирост по сумме пришелся на вклады свыше 1 млн руб. - 1056,2 млрд руб., абсолютный прирост средств, размещенных в интервале от 400 до 700 тыс. руб., составил 385,8 млрд руб.

Рис 18. Количество счетов по группам вкладов (в тыс. штук) открытых в 2009-2010 гг.

По другим группам банков информация в следующих разделах.

4.3. Валютная структура депозитов

В 2010 г. на фоне плавного укрепления курса рубля к корзине валют доля депозитов в иностранной валюте снизилась значительно: с 26,4% на 1 января 2010 г. до 19,3% на 1 января 2011 г. При этом в I полугодии сокращение доли валютных вкладов происходило заметно быстрее - с 26,4 до 21,5%.

По оценкам Агентства, к концу 2011 г. доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 14-16%.

Рис 19. Доля вкладов физических лиц, размещенных в иностранной валюте (в %)

До 2008 г. темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достигли 1 января 2008 г. - 12,9%.

В конце 2007 г. снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся характер, а в течение 2008 г. их доля увеличилась впервые за последние 4 года, достигнув на 1 января 2009 г. 26,7%.

2009 г. начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 г. Это изменение вызвал рост привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008 г. - начале 2009 г. Однако с весны 2009 г. наметилась тенденция стабилизации и постепенному укреплению курса рубля. В результате к 1 января 2010 г. доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4%, а к 1 января 2011 г. до 19,3%.

На протяжении длительного периода основные изменения валютной структуры депозитов во многом определялись динамикой курса рубля к доллару и евро на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля валютные депозиты (в пересчете на иностранную валюту) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов.

Рис 20. Характеристики сберегательного поведения населения

Так в I и II кварталах 2010 г. вследствие укрепления курса рубля к бивалютной корзине, темпы прироста вкладов в рублях существенно превышали темпы прироста вкладов в иностранной валюте в пересчете на курс бивалютной корзины (8,0 против и 11,3 против соответственно). В III и IV кварталах на фоне более низких темпов укрепления рубля разница в темпах роста немного снизилась (5,9 против 0% и 12,9 против 3,4%). Все это подтверждает зависимость динамики валютных депозитов от курса рубля.

На следующем графике показаны изменения краткосрочных (со сроком менее 1 года) и долгосрочных (со сроком свыше 1 года) валютных вкладов.

Рис 21. Темпы прироста валютных депозитов в зависимости от сроков размещения (в %)

Они свидетельствуют о том, что последние два года в независимости от направления изменений, темпы прироста долгосрочных вкладов в иностранной валюте были выше, чем краткосрочных.

5. Динамика процентных ставок

В 2010 г., особенно в первой его половине, произошло значительное снижение процентных ставок по привлеченным вкладам, Так согласно данным Банка России процентные ставки по привлеченным рублевым вкладам свыше 1 года снизились на 4,3 п. п. до 4,9%. В целом снижение ставок по рублевым вкладам продолжило тенденцию, сформировавшуюся еще во II полугодии 2009 г., когда они снизились с 10,3 до 9,2%.

Процентные ставки по валютным вкладам за 2010 г. также снизились с 5,6 до 4,7% (во II полугодии 2009 г. с 6,1 до 5,6%).

Рис 22. Динамика процентных ставок по срочным рублевым и валютным вкладам свыше 1 года, %

В целом в 2010 г. произошло почти полное сокращение разницы в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам в результате более быстрого снижения ставок по рублевым вкладам.

Для анализа процентных ставок помимо данных, предоставляемых Банком России, АСВ проводит свой мониторинг в данной сфере. Его объектом являются процентные ставки по вкладам в 100 крупнейших розничных банках на сопоставимые депозитные продукты.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, также показывает, что в 2010 г. произошло существенное снижение уровня процентных ставок, а его основная часть пришлась на I полугодие.

В результате за год 99 из 100 банков изменили их в сторону снижения под влиянием массового притока средств населения, избытка ликвидности и низкой инфляции.

6. Состояние и развитие рынка вкладов в субъектах Российской Федерации

В последние годы число региональных банков , имеющих лицензию на работу с физическими лицами, менялось в соответствии с общей ситуацией в банковской системе, а существующая дифференциация между субъектами Российской Федерации по количеству местных банков во многом объясняется разницей в экономическом развитии.

Рис 23. Распределение региональных банков, входящих в ССВ, по федеральным округам на 1 января 2011 г.

В 18 субъектах Российской Федерации число местных банков не превышает двух, а в 6 субъектах банки, имеющие лицензию ЦБ на работу с физическими лицами, отсутствуют. Основной формой развития инфраструктуры регионального розничного рынка являются филиалы инорегиональных, в основном московских общефедеральных банков.

Объем депозитов физических лиц в региональных банках на 1 января 2011 г. составил 1 183,0 млрд руб., что равняется 12,1% общего объема вкладов в банковской системе. С начала года вклады в них увеличились на 29,6%, что немного ниже общероссийского уровня (31,3%).

В свою очередь вклады физических лиц в банках московского региона в 2010 г. выросли на 60% до 961,5 млрд руб. (9,8% общего объема вкладов в банковской системе), что почти в 2 раза выше средних темпов. Указанное может свидетельствовать о более быстром росте доходов и наличии свободных денежных средств именно в московском регионе. В 2009 г. темпы прироста вкладов в московских банках были также выше общероссийских - 34,4% против 26,8%.

Рис 24. Темпы прироста вкладов населения по региональным банкам в федеральных округах в 2010 г. (в %)

Наиболее высокими темпами в 2010 г. росли вклады в банках, расположенных в московском регионе (60,0%) Северо-Кавказском (51,7%), Северо-Западном (42,7%) и Центральном (39,9%) федеральных округах. Самые низкие приросты вкладов наблюдались в банках Южного (4,3%) и Уральского (18,1%) федеральных округов. По итогам 2009 г. в лидерах роста были Дальневосточный, Южный и Центральный федеральные округа, а также московский регион.

Структура депозитов в зависимости от размера вклада в региональных банках выглядит следующим образом. На 1 января 2011 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 142,6 млрд руб. или 12,1% общей суммы вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 300,7 млрд руб. (25,4%). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. - 217,5 млрд руб. (18,4%). На депозиты свыше 700 тыс. руб. пришлось 522,2 млрд руб. (44,2%).

В целом структура вкладов в региональных банках, по сравнению с данными по другим группам банков, немного смещена в сторону средних вкладов (от 400 тыс. руб. до 1 млн руб.) по сравнению со среднерыночным уровнем.

Рис 25. Структура депозитов в региональных банках в зависимости от размера вкладов (в %)

Наиболее высокими темпами в 2010 г. росли вклады в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - на 78,6% по объему и на 77,8% по количеству счетов. Свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. - на 42,8 и 42,7% по объему (на 68,3 и 41,1% - по количеству счетов соответственно).

Изменение структуры вкладов по размеру депозитов в региональных банках развивалось в одном русле с общерыночными тенденциями: рост долей вкладов в интервалах от 400 до 700 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. (с 16,7 до 18,4%, с 6 до 8,3% и с 32,5 до 35,9% соответственно). В целом структура смещалась в сторону средних и крупных вкладов.

Рис 26. Страховая ответственность в региональных банках, по группам вкладов (в %)

Наибольшая доля страховой ответственности, как и по всем банкам, пришлась на депозиты от 100 до 400 тыс. руб., составив 36,6%. Вторыми по объему ответственности являются вклады от 400 до 700 тыс. руб. - 26,5%. Вкладам до 100 тыс. руб. соответствует доля страховой ответственности, равная 17,4%, а свыше 700 тыс. руб. - 19,6%. Изменение структуры страховой ответственности в 2010 г. происходило в основном в соответствии с изменением структуры вкладов.

7. Многофилиальные сетевые банки

На 1 января 2011 г. объем средств населения в сетевых многофилиальных банках составил 2 963,4 млрд. руб., что равняется 30,2% общего объема вкладов в банковской системе. Темпы прироста вкладов в 2010 г. в этой группе оказались лишь немногим ниже среднего уровня по банковской системе: 30,9 против 31,3% (в 2009 г. - 40,8 против 26,8%).

Сетевые банки на 1 января 2011 г. имели следующую структуру застрахованных депозитов в зависимости от размера вкладов .

Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 247,1 млрд руб. или 8,3% общей суммы застрахованных депозитов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 464,3 млрд руб. (15,7%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. - 373,0 млрд руб. (12,6%). Максимальная сумма приходится на депозиты более 700 тыс. руб. - 1 879,0 млрд руб. (63,4%).

В сетевых многофилиальных банках в 2010 г. наиболее высокими темпами увеличивались вклады в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - на 56,5% (по количеству счетов - на 56,6%). Вклады свыше 1 млн руб. выросли на 40,5% (по количеству счетов - на 49,6%).

Рис 27. Структура депозитов в многофилиальных сетевых банках в зависимости от размера вкладов (в %)

Изменение структуры вкладов по размеру депозитов в сетевых многофилиальных банках отражало более быстрый рост крупных вкладов. Выросла доля вкладов в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. (с 5,5 до 6,5% и с 53 до 56,9% соответственно).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует депозитам от 100 до 400 тыс. руб. - 31,5%. Вторыми по значимости с точки зрения ответственности являются вклады свыше 700 тыс. руб. - 26,6%. На вклады от 400 до 700 тыс. руб. приходится 25,3%, а на вклады до 100 тыс. руб. - 16,7% совокупной страховой ответственности. Изменение структуры страховой ответственности в 2010 г. в целом соответствовало изменению структуры вкладов.

Рис 28. Страховая ответственность в многофилиальных сетевых банках, по группам вкладов (в %)

В целом структура вкладов в сетевых банках является смещенной в сторону крупных вкладов по сравнению со среднебанковскими значениями.

8. Банки со 100% иностранным участием в капитале на рынке вкладов

На 1 января 2011 г. на территории России действовали 55 банков со 100% участием нерезидентов в капитале, имеющих лицензию на работу с вкладчиками.

Рис 29. Объем вкладов в банках, имеющие лицензию на работу с частными вкладчиками, со 100% участием нерезидентов в капитале

В 2010 г. вклады физических в банках со 100% участием нерезидентов в капитале выросли на 11,2%, тогда как в целом рынок вкладов по всей банковской системе вырос на 31,3%, а их доля на рынке вкладов снизилась с 5,1 до 4,3% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля уменьшилась с 10 до 8,2%). Низкие темпы прироста стали следствием укрепления курса рубля и более низких ставок по вкладам.

В 2009 г. темпы прироста вкладов в «иностранных» банках напротив существенно превышали среднерыночные 39,6 против 26,8%. В результате их доля на рынке вкладов выросла - с 4,4 до 5,1% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля выросла с 9,5 до 10%). При этом одной из причин высоких темпов прироста вкладов в «иностранных» банках в 2009 г. стало в группу «иностранных» банков достаточно крупного Совкомбанка (вклады населения - 13 млрд руб.).

Крупнейшими банками группы по объему привлеченных вкладов являются Райффайзенбанк Австрия (доля - 37,3%), Ситибанк (доля - 10,6%) и Юникредит (доля - 9,6%).

Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается от общей структуры депозитов - как и в сетевых банках, у «иностранцев» наблюдается доминирование крупных вкладов размером свыше 700 тыс. руб.

На 1 января 2011 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 42,3 млрд руб. или 10,1% общей суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. - 67,7 млрд руб. (16,1%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. - 54,0 млрд руб. (12,9%). Больше половины всех вкладов пришлось на депозиты величиной более 700 тыс. руб. - 255,8 млрд руб. (60,9%).

Рис 30. Структура депозитов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале в зависимости от размера вкладов (в %)

Наиболее высокими темпами в 2010 г. в «иностранных» банках увеличивались вклады в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. - на 18,1 и 15,6% по объему (на 22,4 и 21,0% - по количеству счетов соответственно).

По итогам года доли вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и от 1 млн руб. и выросли (с 6,4 до 6,8% и с 52 до 54,1% соответственно).

На 1 января 2011 г. наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на депозиты от 100 до 400 тыс. руб. - 29,7%. Вторыми по объему ответственности, в отличие от других групп банков, оказались вклады свыше 700 тыс. руб. - 28%. Доля страховки по вкладам от 400 до 700 тыс. руб. - 23,7%, а по вкладам до 100 тыс. руб. - 18,5%. Изменение структуры страховой ответственности в 2010 г. происходило в соответствии с изменением структуры вкладов.

Рис 31. Страховая ответственность в банках со 100% участием нерезидентов в капитале, по группам вкладов (в %)

Темпы прироста вкладов по группам банков. В 2010 г. наиболее высокие темпы роста вкладов показали банки московского региона - 60%. Увеличение вкладов физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) и в региональных банках происходило близкими темпами: 30,9% и 29,6% соответственно. Вклады в Сбербанке за год выросли на сопоставимую величину - 27,2%. Наименьшее увеличение средств населения наблюдались в иностранных банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) - 11,2%.

Рис 32. Темпы прироста вкладов физических лиц за квартал (в %)

9. Основные тенденции на рынке вкладов в 2010 г.

Ниже приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции, нашедшие отражение в обзоре рынка вкладов физических лиц в 2010 г.

Средства физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов в 2010 г. выросли на 2 334 млрд руб. Таким образом, за год они увеличились на 31,3% до 9 798,3 млрд руб. (в 2009 г. на 26,8%), что соответствует уточненному прогнозу Агентства на 2010 г. - 30%.

Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте прирост составил бы 32,1%, т. е. в целом ее влияние за год было невелико. Вклад капитализации процентов в рост вкладов в 2010 г. оценивается в 7,1 п. п.

Сберегательная активность населения в целом на протяжении всего года была высокой. Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2010 г. в среднем составлял 5,2 млрд руб. в день, значительно превысив аналогичный показатель прошлого года (в январе-ноябре 2009 г. - 3,2 млрд руб. в день).

Как всегда значительную долю в притоке средств населения составили премии и иные выплаты, начисляемые по итогам года. В результате увеличение вкладов в декабре обеспечило четверть всего притока за год, а объем «предновогодних выплат» оценивается в 430 млрд руб. В 2009 г. он был существенно выше - 520 млрд руб.

По базовому сценарию Агентства в 2011 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6-2,8 трлн руб., что соответствует росту совокупного размера вкладов на 26,5-28,5%. Объем средств физических лиц в банках на конец 2011 г. оценивается в 12,4-12,6 трлн руб. Указанный прогноз исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году.

В то же время в качестве консервативного сценария, учитывающего возможное замедление прироста депозитов как нарастающей реакция населения на их отрицательную доходность, Агентство рассматривает увеличение объема вкладов на 2,4-2,5 трлн руб. или на 24,5-25,5% до 12,2-12,3 трлн руб.

В 2010 г. продолжился опережающий рост средних и крупных вкладов, в результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,8% общего объема депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - с 5 до 6,2%, свыше 1 млн руб. - с 32,5 до 35,5%.

Указанные изменения были вызваны тем, что наиболее быстрыми темпами в течение года росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., - на 63,2% по объему вкладов и на 62,9% по количеству открытых счетов. На втором месте оказались вклады размером свыше 1 млн руб.: за год они выросли по объему на 43,5%, а по количеству счетов на 52,4%. Выше средних темпов также росли вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб. - за 2010 г. они увеличились по объему на 39,8%, а по количеству открытых вкладов на 38,6%. В то же время в IV квартале темпы роста указанных групп вкладов сблизились до 10,5-12,5%.

По итогам года средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. рублей увеличился на 4,9% (до 3,9 тыс. руб.), от 100 до 400 тыс. руб. - на 1,6% (до 188,2 тыс. руб.). Для интервала свыше 1 млн руб. он заметно снизился - на 5,8% (до 4 205,5 тыс. руб.). Во всех остальных исследуемых интервалах средний размер вклада практически не изменился.

Мониторинг процентных ставок по вкладам, проводимый Агентством в 100 крупнейших розничных банках показывает, что в 2010 г. продолжилось их снижение, наблюдаемое с начала года. По итогам года 99 из 100 рассматриваемых банков уменьшили ставки.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2011 г. по рублевым годовым вкладам в размере до 100 тыс. руб. составил 5,6% годовых, для вкладов в размере до 700 тыс. руб. - 5,8% (снижение за 2010 г. - на 3,3 и 3,2 п. п. соответственно). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере до 100 тыс. руб. составили 7,5%, для вкладов в размере до 700 тыс. руб. - 7,7% годовых (снижение за 2010 г. - на 5 п. п.).

Таким образом, по итогам года, как и оценивало Агентство, средний процент по рублевым депозитам оказался ниже уровня инфляции (8,8% - индекс потребительских цен за 2010 г.).

При этом следует принять во внимание, что в IV квартале стали встречаться случаи повышения процентных ставок по привлекаемым вкладам. Указанное может быть первым сигналом к тому, что предел их снижения в настоящее время находится уже достаточно близко.

В 2010 г. на фоне плавного укрепления курса рубля к корзине валют доля депозитов в иностранной валюте значительно снизилась: с 26,4% на 1 января 2010 г. до 19,3% на 1 января 2011 г. При этом в I полугодии сокращение доли валютных вкладов происходило заметно быстрее - с 26,4 до 21,5%. По оценкам Агентства, к концу 2011 г. доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 14-16%.

За прошедший год доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила своё снижение - с 79,3 до 78,5%. В первую очередь это изменение было вызвано сокращением доли Сбербанка с 49,4 до 47,9%, которое не полностью компенсировал рост вкладов в других крупнейших банках.

В 2010 г. наиболее высокие темпы роста вкладов показали банки московского региона - 60%. Увеличение вкладов физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) и в региональных банках происходило близкими темпами: 30,9% и 29,6% соответственно. Вклады в Сбербанке за год выросли на сопоставимую величину - 27,2%. Наименьшее увеличение средств населения наблюдались в иностранных банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) - 11,2%.

При этом в IV квартале разница в скорости притока вкладов по группам банков заметно сократилась и находилась в интервале 8-12%. Одним из факторов этого, возможно, является снижение и сближение процентов по депозитов по банковской системе.

По итогам 2010 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 63,7 до 64,7% на 1 января 2011 г., а всего с начала года прирост составил 1 п. п.

Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в 2010 г. снизилась на 2,4 п. п. с 71,9 до 69,5% всех вкладов. Без учета Сбербанка она сократилась еще меньше - на 2,1 п. п. с 56,9 до 54,8%. Причем значения данных показателей все еще находятся на уровне, достигнутом при повышении размера страхового возмещения в 2008 г.

Езангина Ирина Александровна, Юшкова Елена Александровна
1. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономики и финансов предприятий» Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград, Россия
2. Студент факультета «Экономики и управления» Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград, Россия
Ezangina Irina Aleksandrovna, Yushkova Elena Alexandrovna
1. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of Enterprises of the Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
2. Student at the Faculty of Economics and Management of the Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

Аннотация: Цель. Проанализировать использование банковских вкладов как способа инвестирования в РФ с учетом выявления основным проблем привлечения средств банками во вклады.
Метод. Методической основой решения поставленных задач авторами стало использование вертикального и горизонтального анализа для рассмотрения динамики привлечения банковских вкладов как способа инвестирования; использован системный и эволюционный подход в рамках исследования.
Результат. Авторами выявлены основные проблемы привлечения банками средств во вклады, рассмотрены основные виды банковских вкладов. Это позволяет продвинуться в решении проблемы привлечения средств в период высокой конкуренции за клиентов.
Выводы. Авторские предложения направлены на более эффективное использование имеющихся средств у населения и на решении выявленных в ходе исследования проблем с учетом действующих экономических условий.

Abstract: Purpose. Analyze the use of bank deposits as a way of investing in Russia, taking into account the identification of the main problems of raising funds from banks in deposits.
Method. The methodical basis for solving the problems posed by the authors was the use of vertical and horizontal analysis to consider the dynamics of attracting bank deposits as a method of investment; The system and evolutionary approach within the framework of the research is used.
Result. The authors identified the main problems of attracting deposits from banks, considered the main types of bank deposits. This allows us to move forward in solving the problem of raising funds during a period of high competition for customers.
Conclusions. Author"s proposals are aimed at more effective use of available funds from the population and solving the problems identified in the course of the study, taking into account the current economic conditions.

Ключевые слова: банковский вклад, инвестиции, инфляция, банковская система, риски, капиталовложения, коммерческий банк.

Keywords: bank deposit, investments, inflation, banking system, risks, capital investments, commercial bank.

В настоящее время банковская система России находится в стадии развитии, но из-за мирового финансового кризиса темпы развития снизились. В условиях денежного дефицита с целью привлечения или удержания клиентов большинство банков повышают процентные ставки по вкладам. Благодаря росту процентных ставок по вкладам они становятся приоритетной сферой для привлечения частных инвестиций.

Действующими проблемами привлечения банками средств во вклады являются невысокие доходы населения и низкая процентная ставка по вкладам, проценты по которым не перекрывают уровень инфляции в стране. Несмотря на этот перечень действующих проблем, коммерческие банки предлагают довольно привлекательные вклады, поэтому население стало всерьез рассматривать банковские вклады как действенный способ инвестирования. Использование данного способа инвестирования денежных средств позволит существенно снизить «утечку» капитала, но обеспечение его полного сохранения и приумножения банковского вклада невозможно. В то же время уровень риска при вложении денежных средств в депозиты в отличие от других способов капиталовложений остается одним из наиболее низких. Во многих развитых странах существуют фонды гарантирования депозитов физических лиц. Например, в России существует система страхования вкладов, которая в случае наступления страхового случая сможет возместить максимальную сумму компенсации в размере 100% от суммы вклада в банке, но не более 1 400 000 рублей, согласно ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в Российской Федерации» № 117-ФЗ от 23 декабря 2003 года.

Банковские вклады можно классифицировать следующим образом:

1. В зависимости от срока размещения выделяют срочные вклады и вклады до востребования.

Срочные вклады в отличие от вкладов до востребования имеют более высокую ставку депозита. Доходность по этим депозитам зависит от таких составляющих как длительность срока и сумма вклада: чем выше срок и сумма, тем более высокие процентные ставки. Отличительной чертой срочных вкладов является отсутствие возможности пополнения и снятия денег. Ставка депозита по такому виду вклада составляет в среднем от 7 % до 12 %, а срок размещения варьируется от нескольких дней до нескольких лет.

Вклады до востребования более удобные, т.к. имеется возможность снять деньги со счета в любое удобное время, но они обладают низкой ставкой депозита и совершенно не выгодны.

1. В зависимости от валюты (рублевые вклады, вклады в долларах, в евро и т.д.)

В настоящее время в практически любой валюте мира существует возможность открытия депозита. В России наиболее популярны рублевые депозиты, в меньшей степени используются вклады в долларах и евро. Ставка депозита по рублевым депозитам значительно выше по вкладам в иностранной валюте, что обеспечивает более высокую доходность.

1. В зависимости от постоянства процентной ставки выделяют депозиты с фиксированной или плавающей процентной ставкой.

При использовании депозита с фиксированной процентной ставкой ставка депозита устанавливается в начале срока действия договора по депозиту и остается неизменной в течение всего срока хранения денег.

В случае с плавающей ставкой депозита, которая зависит от тех или иных финансовых показателей в государстве, в большинстве случаев коммерческий банк гарантирует определенный минимальный процент доходности вклада, а максимальный процент не имеет ограничений и может достигать значительных величин. Основными финансовыми показателями государства, непосредственно оказывающих влияние на плавающую ставку депозита относят учетную ставку и биржевые индексы, а также ряд других показателей.

Рассмотрим средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам физических лиц за 2014-2016 годы по 30 крупнейшим банкам России в таблице 1.

Таблица 1

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам физических лиц за 2014-2016 годы

За последние годы произошло резкое снижение процентных ставок по депозиту по всем видам вкладов из-за нестабильного курса национальной валюты, особенно это заметно на вкладах до востребования в евро. Процентные ставки по вкладу до востребования с 4,85 % в 2014 году снизились до 0,28 % в 2016 году. Меньшее воздействие на величину процентных ставок по депозиту сказалось на срочных вкладах в рублях в период 2014-2016 года. За этот период по этому виду вклада произошло снижение на 2,89 %, что является самым минимальным уровнем снижения в сравнении с другими видами вкладов.

Для того, чтобы более подробно рассмотреть долевое соотношение вкладов в наиболее популярной в России валюте, представим структуру оборотов по привлеченным вкладам физических лиц в таблице 2.

Таблица 2

Структура оборотов по привлеченным вкладам физических лиц за 2014-2016 годы по 30 крупнейшим банкам России

Как видно из таблицы лишь по одному виду вклада сохранилась положительная динамика, хотя за 2016 год произошел рост на 0,23 % в сравнении с предыдущим годом.

При срочных вкладах в евро наблюдается отрицательная динамика за последние 2 года, т.к. из-за резкого колебания курса валют вкладчики предпочитают не рисковать и вкладывать деньги в евро, лишь используя вклады до востребования в евро, чтобы в любой момент можно было воспользоваться своими капиталовложениями.

Проанализируем структуру вкладов за 1 квартал 2017 года и отразим результаты в таблице 3.

Таблица 3

Структура оборотов по привлеченным кредитными организациями депозитам физических лиц за 1 квартал 2017 года

Как видно из таблицы 3 физические лица отдают предпочтение вкладам до востребования в рублях из-за нестабильной экономической ситуации, что составляет 84,02 % по отношению к срочным вкладам в рублях, доля которых составляет 15,98 %. Такая же динамика наблюдается во вкладах до востребования в евро. Совершенно противоположная ситуация касается вкладов до востребования в долларах, доля которых составляет 37,45 %. Согласно прогнозам ЦБ процентная ставка по рублевым вкладам к концу 2017 года будет составлять 5 %. Существует вероятность, что возобновится отток капитала в связи с росток ставок в США. Коммерческим банкам необходимо срочно принимать меры, чтобы снижение уровня вкладов не сильно сказалось на их деятельности либо предлагать более привлекательные вклады для населения.

Выбор депозита напрямую зависит от преследующей цели вкладчика. Например, если клиент не собирается закрывать депозит досрочно, то ему следует отдать предпочтение срочным рублевым вкладам. Также при выборе срока размещения денежных средств в банке необходимо учесть реальные жизненные обстоятельства и с учетом этих поправок принимать решение о продолжительности срока размещения банковского вклада.

Если вкладчик любит риск, то ему следует использовать вклады с плавающей ставкой депозита. События будут развиваться в каком-то одном направлении либо клиент будет получать совсем небольшой доход по депозиту, либо он получит значительную прибыль.

Если же вкладчик хочет иметь возможность снять деньги в любой момент и не гонится за большими прибылями, то ему следует воспользоваться вкладом до востребования.

В целом, инвестирование в депозиты является очень доступным и положительным способом капиталовложения для физических и юридических лиц, которые готовы к невысокой доходности своего инвестиционного участия. Но в случае досрочного расторжения вкладчик теряет ощутимую часть прибыли, именно таким образом коммерческие банки обеспечивают себе пользование деньгами в течение определенного срока. Таким образом, банковские вклады являются наиболее популярным способом инвестирования денежных средств в современном обществе.

Библиографический список

1. Организация депозитных операций в коммерческом банке

1.1 Теоретические основы проведения депозитных операций

1.2 Страхование вкладов

1.3 Депозитные и сберегательные сертификаты

2. Учет депозитных операций в кредитной организации

2.1 Оформление депозитных операций в банках

2.2 Порядок учета операций юридических лиц

2.3 Учет вкладов и депозитов физических лиц

3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ В РОССИИ

Заключение

Библиографический список

ВВЕДЕНИЕ

Депозитный рынок является одной из важнейших составляющих денежно-кредитной системы, именно он и обеспечивает привлечение временно свободных средств банками, что определяет возможность последних инвестировать в экономику. Основой макроэкономической политики правительства должна стать политика роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики. Одной из составляющих роста инвестиций в экономику есть стимулирование увеличения объемов депозитного рынка за счет повышение нормы сбережений в экономике и формирование в обществе сберегательной культуры. Рост объемов инвестиций является материальной основой для роста денежных доходов населения и предпринимателей, а следовательно, в конечном результате приведет к увеличению средств на депозитных счетах. Таким способом депозитный рынок будет включен в экономическую систему рыночного механизма, который базируется на принципах взаимосвязи между ее структурными элементами и механизме саморегуляции.

Однако несмотря на ежегодный прирост сбережений, имеются значительные резервы для роста рынка депозитов в будущем. По данным Национального агентства финансовых исследований на 13.07.2010 около половины россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают. Для того чтобы россияне отошли от данной модели потребления необходимо сформировать у потребителя образ вклада как эффективного и одновременно простого и безрискового инструмента управления своими средствами. Обеспечение максимальной привлекательности вклада обязательно, однако при этом депозит должен выполнять свою основную задача – сохранять сбережения, а не выступать в качестве источника получения дохода. Компромисс между привлекательностью и доходностью – это включение в договор депозита возможности льготного предоставления дополнительных услуг.

Рынок депозитов интересен тем, что он постоянно подвергается влиянию ряда макроэкономических факторов. В первую очередь, на объем депозитов в банках влияет экономическая ситуация в стране, а также политика Центрального банка и государства. Кроме того, немаловажными являются те настроения, которые витают в обществе. Последнее регулировать не так просто. Все данные факторы в совокупности не позволяют предложению депозитов оставаться постоянным.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение организации депозитных операций в кредитных организациях, их учет, а также прогнозы и перспективы развития рынка банковских вкладов в России.

Первая глава курсовой работы посвящена теоретическим основам проведения депозитных операций в коммерческом банке. Во второй главе рассматривается порядок отражения депозитных операций в учете кредитной организации. В третьей главе освещается состояние нынешнего рынка депозитов в России, его проблемы и перспективы развития.

Информационной базой при написании курсовой работы служили нормативно-правовые акты, учебные пособия, а также ресурсы интернета.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

1.1 Теоретические основы проведения депозитных операций

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.Основные нормативные акты, регулирующие депозитные операции:- Гражданский кодекс РФ: ст. 834 – 844 (глава 44), ст. 845 – 860 (глава 45), ст. 395, 809, 818 ч. 2;- Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, в ред. от 21.03.2002;- Положение ЦБ РФ № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» от 26.06.98.

Депозитные источники привлечения средств занимают основное место в структуре ресурсов и деятельности кредитных организаций. Одновременно они отличаются существенным разнообразием, что обуславливает потребность в их классификации. В качестве критериев классификации выделим:

· срок востребования;

· вид используемого договора;

· условие депозита;

· уровень затрат для коммерческого банка.

Соответственно по срокам привлечения привлеченные средства делятся:

· на средства до востребования;

· срочные вклады и депозиты.

В балансе банка вклады отражаются в соответствующей валюте вклада: национальной валюте – рублях Российской Федерации или иностранной валюте – долларах или евро. Клиент вносит наличные в кассу банка или переводит средства с другого счета внутри банка или из другого банка.

Вкладчик заключает с банком договор, по которому банк обязуется возвратить сумму вклада и проценты, начисленные в соответствии с условиями, предусмотренными договором. Такой договор считается публичным, т.е. банк не может отказать клиенту в приеме вклада, банк не вправе оказывать предпочтение одним вкладчикам перед другими, например начислять более высокие проценты по вкладам своих сотрудников (по сравнению с вкладами других граждан). Это правило действует для вкладов, переданных на одних и тех же условиях. Банк вправе устанавливать разные ставки в зависимости от срока действия договоров, суммы вкладов и условий возврата. В номенклатуре банковских вкладов обычно имеется несколько видов депозитов с разными сроками, ставками, иными условиями.

Договор банковского вклада заключаются в письменной форме, а внесение вклада удостоверено именной сберегательной книжкой или сберегательной книжкой на предъявителя. Последняя является ценной бумагой. В ней должны быть указаны и удостоверены банком наименование и местонахождение банка (филиала), номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств, зачисленных и списанных со счета, остаток средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк.

В зависимости от срока, на который заключен договор банковского вклада, различают депозиты до востребования, срочные и сберегательные вклады.

К средствам, размещенным клиентами по сроку до востребования, относятся остатки на расчетных и текущих счетах клиентов и собственно депозиты до востребования. Эти остатки денежных средств могут быть внесены и изъяты клиентами банка по первому требованию и, как правило, приносят клиенту низкий доход.

Срочные депозиты – это денежные средства, внесенные на оговоренный в договоре между банком и физическим или юридическим лицом срок. С физическими лицами кредитные организации также могут заключать договоры сберегательного вклада, однако по договорам банковского вклада с физическими лицами в законе закрепляется право вкладчика востребовать средства ранее установленного срока, но в случае досрочного изъятия всех или части средств проценты обычно выплачиваются по ставке вклада до востребования. Напротив, по срочным депозитам с юридическими лицами в соответствии с ГК РФ банк возвращает средства по истечении срока депозита, если иное не предусмотрено договором между сторонами. Если вкладчик не забирает вклад по окончании срока, он может быть продлен (пролонгирован) либо на условиях вклада до востребования, либо на условиях действующего договора. Договором может быть предусмотрено конечное или бесчисленное число пролонгаций.

Статьей 83 ГК РФ установлено, что проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня возврата вкладчику включительно. Проценты могут быть присоединены к основной сумме вклада (капитализация процентов) или переведены на счет до востребования, откуда вкладчик может их снять. В зависимости от условий вклада выбор того или иного варианта определяется договором или оставляется на усмотрение вкладчика.

В договоре предусматриваются разные схемы начисления процентов. Так, например, проценты могут начисляться по окончании срока вклада, ежемесячно или ежедневно. В случае ежемесячного начисления расчет процентов по вкладу происходит по формуле сложных процентов.

Помимо внесения основной суммы вклада договором может быть предусмотрена возможность дополнительного внесения средств во вклад. Это позволяет вкладчику размещать свободные средства на более короткий срок по ставке, действующей для более длинных вкладов, и делает вклады более привлекательными для клиентов. Такая возможность ограничивается обычно минимально допустимой суммой дополнительного взноса и крайним сроком, до которого разрешено делать взносы (например, не позднее какой-либо даты между датой открытия и окончания вклада).

Данные о вкладе являются основанием для расчетов по вкладу между банком и вкладчиком. Выдача вклада, выплата процентов и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки.

Особенностями срочных депозитов являются:

· невозможность их использования для расчетов и выписки на них расчетных документов;

· медленная оборачиваемость денежных средств;

· их затратность – для банка и доходность – для клиента.

Сберегательные вклады открываются только физическим лицам. В конкурентной борьбе за вкладчика коммерческие банки предлагают разные условия открытия и ведения вклада, уровень выплачиваемого процента.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Система страхования банковских вкладов: цели, задачи, принципы. Анализ деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов физических лиц в условиях функционирования системы страхования вкладов. Проблемы развития системы страхования вкладов в РФ.

курсовая работа , добавлен 11.02.2015


Анализ деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов физических лиц в условиях функционирования системы страхования вкладов. Создание федерального фонда страхования депозитов в коммерческих банках РФ, для защиты сбережений мелких вкладчиков.

курсовая работа , добавлен 04.02.2015


Общая характеристика депозитных операций коммерческих банков в Российской Федерации. Характерные особенности срочных вкладов. Анализ системы страхования депозитов в РФ. Динамика привлечения банковских вкладов физических лиц кредитного учреждения.

курсовая работа , добавлен 13.03.2015


Аспекты функционирования и развития системы страхования вкладов. История, проблемы и перспективы развития системы страхования вкладов в России. Формирование фонда обязательного страхования вкладов. Анализ динамики привлеченных средств физических лиц.

курсовая работа , добавлен 07.02.2012


Фонд обязательного страхования вкладов. Средства фонда обязательного страхования вкладов. Система страхования вкладов. Страховые взносы и средства фонда. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

контрольная работа , добавлен 04.06.2007


Страховые взносы и средства фонда системы страхования вкладов. Правовая основа формирования системы обязательного страхования вкладов, постановка банков на учет и снятие с учета в Ассоциации по страхованию вкладов. Российская система страхования вкладов.

курсовая работа , добавлен 09.10.2011


Нормативно-правовое обеспечение гарантирования и классификация банковских вкладов. Международный опыт гарантирования банковских вкладов, возможности его применения в России. Экономико-статистический анализ депозитных услуг коммерческих банков России.

дипломная работа , добавлен 29.04.2011